Нарахування за першу половину місяця ЗУП 3.1. Як змінити спосіб виплати авансу співробітнику

Кожен працівник зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки, передбачені трудовим договором, а кожен роботодавець зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виплачувати заробітну плату. Як встановлено статтею 136 Трудового кодексу, зарплата має виплачуватись мінімум кожні півмісяця. Дата її виплати має припадати на 15 календарних днів із дня закінчення періоду, за який вона нарахована. Оплата першу половину місяця умовно позначається як «аванс».

З погляду Цивільного кодексу виплата авансу – це попередня оплата постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Аванс одна сторона передає іншій за наявності зустрічних зобов'язань або договірних відносин як забезпечення виконання своїх зобов'язань на початок виконання зустрічного зобов'язання.

Аванс необхідно відрізняти від задатку. Аванс від завдатку відрізняється, що при невиконанні договору сторона, яка відповідає за невиконання договору, що передала, втрачає завдаток. Якщо за невиконання договору відповідає сторона, яка прийняла завдаток, то завдаток повертається у подвійному розмірі. При видачі авансу таке правило не застосовується. Аванс є частиною виконання зобов'язань, а чи не як форма забезпечення.

Прямого визначення терміна аванс трудове законодавство не має. Сенс цього терміна можна трактувати як певну умовну суму, яка виплачується працівникові в середині місяця і прямо не залежить від кількості та якості праці. На суму раніше виплаченого авансу зменшується заробітна плата, розрахована та виплачена за підсумками місяця.

Тому замість терміну "аванс" найчастіше використовується більш офіційний - "заробітна плата за першу половину місяця". Замість «Виплата авансу» – «Виплата заробітної плати за першу половину місяця», замість «Нарахування авансу в 1С ЗУП» – «Нарахування…» та замість «Змінити аванс» – «Змінити…» тощо. відповідно. З цієї статті ви зможете дізнатися, як провести всі ці операції у 1С ЗУП 3.1 (8.3).

Розрахунок

Це може відбуватися трьома способами, і кожен із них має свої відмінності:

• Розрахунком за першу половину місяця;
• Фіксованою сумою;
• Відсотком від тарифу.

При виплаті фіксованою сумою – розрахунок провадиться без урахування відпрацьованого часу. Якщо відсотком від тарифу – розрахунок також провадиться без урахування відпрацьованого часу, а розрахунку розміру заробітної плати за зазначений період враховується весь фонд оплати праці працівника (всі планові нарахування, призначені працівнику). Тобто якщо виплата налаштована відсотком від тарифу, відсутня можливість при виплаті враховувати лише деякі з планових нарахувань. Наприклад, при виборі способу розрахунку відсотком від тарифу не можна розраховувати розмір заробітної плати за першу половину місяця тільки від розміру окладу, без урахування щомісячної премії.

Спосіб нарахування виплати 1С ЗУП 3.1 призначається кожному співробітнику. Призначення методу проводиться у документі «Прийом працювати». Спосіб зазначається на закладці «Оплата праці» (рис.1).

Якщо вибрано спосіб - "Фіксованою сумою", то з'явиться поле, куди потрібно ввести суму за період. Якщо «Відсотком від тарифу», то з'явиться поле, куди потрібно буде запровадити розмір відсотка від нього.

Коли з допомогою 1С ЗУП 3.1 починає розраховувати зарплату організація, у якій раніше застосовувалася до розрахунку інша програма, то спосіб нарахування можна призначити у документі «Початкова штатна розстановка» (рис. 2).

Рис. 2

Побачити спосіб нарахування, призначений конкретному співробітнику, можна у картці самого співробітника (рис. 3) у реквізиті «Аванс».

Рис.3

Коригування даних

Змінити раніше призначений спосіб можна за допомогою документів:

• Кадровий переклад;
• Кадровий переказ списком;
• Зміна оплати праці;
• Зміна авансу.

Щоб змінити спосіб розрахунку у документі «Кадровий переклад», потрібно на закладці «Оплата праці» увімкнути прапорець «Аванс» та вибрати новий спосіб нарахування (Рис. 4). За допомогою документа "Кадровий переклад" можна змінити спосіб для одного працівника.

Рис. 4

Щоб змінити схему нарахування до «Кадрового переказу списком», потрібно заповнити табличну частину документа відомостями про працівників, які потребують змінити спосіб нарахування. Двічі клацнувши мишкою по співробітнику, у вікні, що виявилося, треба вибрати закладку «Оплата праці», включити прапорець «Аванс» і вибрати зі списку потрібний нам спосіб. Можливі значення списку (у порядку проходження):

• Фіксованою сумою;
• відсотком від тарифу;
• Розрахунок за першу половину місяця (рис.5).

За допомогою документа «Кадровий переклад списком» можна змінити спосіб нарахування кількох працівників.

Рис. 5

Щоб змінити спосіб розрахунку в документі «Зміна оплати праці», потрібно увімкнути прапорець «Змінити аванс» та вибрати потрібний (Мал. 6). За допомогою документа «Зміна оплати праці» можна змінити спосіб розрахунку одного працівника.

Рис. 6

Щоб змінити спосіб розрахунку за допомогою документа «Зміна авансу», у полі «Спосіб розрахунку авансу» необхідно вибрати нове значення. Заповнивши табличну частину відомостями про співробітників, яким потрібно змінити спосіб розрахунку (методом підбору або додавання), встановити нове значення суми чи відсотка (для способів «Фіксованою сумою» або «Відсотком від тарифу») записати та провести. За допомогою документа «Зміна авансу» можна змінити спосіб для кількох працівників (Мал. 7). При цьому колишнє значення методу для працівника вказується в табличній частині.

Рис.7

Нарахування

Нарахування способом «Розрахунком за першу половину місяця» провадиться з урахуванням відпрацьованого часу. Тому для нарахування зазначеним способом призначено документ «Нарахування за першу половину місяця». Він доступний із розділу «Зарплата» (рис. 8).

Рис. 8

Для того, щоб нарахувати аванс розрахунком необхідно:

1. Вказати місяць, за який буде нарахування;
2. Дату, до якої проводиться розрахунок першої половини місяця (за замовчуванням 15 число поточного місяця);
3. Якщо розрахунок заробітної плати провадиться в розрізі підрозділів, то вибрати підрозділ, для працівників якого необхідно розрахувати аванс;
4. Натиснути кнопку «Заповнити».

Після натискання на кнопку «Заповнити» в табличну частину документа потраплять лише ті співробітники фірми або обраного відділу, для яких спосіб – «Розрахунком за першу половину місяця».

Крім цього, в табличну частину потрапляють тільки ті види оплат, у яких активний прапор «Нараховується при розрахунку за першу половину місяця» (рис. 9). Треба врахувати, що до табличної частини «Нарахування за першу половину місяця» не потраплять працівники, для яких були зареєстровані неявки документами «Відпустка», «Лікарняний», «Відсутність (хвороба, прогул, неявка)», «Відрядження» або документом «Табель» » був зареєстрований вид часу, що відповідає відсутності.

Рис. 9

Якщо працівник має утримання із зарплати, то до «Розрахунку за першу половину місяця» потраплять лише ті з них, які відмічені прапорцем «Утримується при розрахунку першої половини місяця» (Рис. 10). Розрахунок допомоги та внесків при нашому розрахунку не провадиться.

Рис. 10

Виплата

Виплата реєструється через:

• Відомість до банку;
• Відомість на рахунки;
• Відомість у касу.

Вони доступні у розділі «Виплати». Щоб здійснити виплату, наприклад через банк, необхідно (рис.11):

• Створити новий документ «Відомість до банку»;
• Вибрати місяць, протягом якого буде виплата;
• Якщо розрахунок заробітної плати виробляється у межах підрозділів, то помітити необхідне;
• У полі Виплачувати зі списку вибрати значення Аванс;
• З довідника зарплатних проектів вибрати необхідний зарплатний проект, яким здійснюється перерахування заробітної плати;
• Натиснути "Заповнити".

Рис. 11

Після цього таблична частина буде заповнена інформацією, що містить працівників та суми їх авансу. Суми будуть розраховані відповідно до встановленого способу. Дані можна переглянути та редагувати за потреби. Наприклад, можна ввести відсутні дані по номерах особового рахунку.

Після перевірки та за необхідності коригування табличної частини потрібно натиснути на кнопку «Провести та закрити».

За своєю сутністю плановий аванс є зарплатою, виданою співробітнику заздалегідь, тобто у співробітника виникає борг перед підприємством (якщо, звичайно, раніше у підприємства не було заборгованості перед співробітником).

У програмі 1С «Зарплата та управління персоналом» 8.3 передбачено три види розрахунку авансу:

• Фіксованою сумою.
• Відсотком від тарифу.
• Розрахунком за першу половину місяця.

Спосіб розрахунку авансу вказується прийому співробітника працювати у документі « «:

Надалі цю інформацію можна побачити у довіднику «Співробітники»:

Розглянемо види розрахунку авансу в порядку.

Виплата та розрахунок «фіксованою сумою» та «відсотком від тарифу»

З усе просто. Сума авансу у нас встановлена ​​заздалегідь, нічого не треба розраховувати, і нам залишається її тільки виплатити. Для цього використовується одна з відомостей:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

• в банк;
• до каси;
• виплати через роздавача;
• відомість перерахувань на рахунки.

Я, наприклад, вибрав «Відомість у касу».

Вибираємо організацію, співробітникам якої виплачуватиметься аванс, вказуємо місяць і дату виплати, касу та обов'язково у списку поля «Виплачувати» вибираємо «Аванс».

До табличної частини додаємо співробітників організації, яким належить виплата (можна скористатися кнопкою «Заповнити»).

Якщо все зроблено правильно, ми маємо побачити приблизно таку картину:

Натискаємо «Провести та закрити».

Якщо співробітнику заданий розрахунок авансу «Відсотком від тарифу», при виборі їх у документі програма 1 З ЗУП 8.3 сама розрахує йому суму авансу виходячи з відсотка, що його заданий. Думаю, тут приклад наводити не треба.

Розрахунок за першу половину місяця у 1С ЗУП

Відразу варто зазначити, що в 1С 8.3 цей розрахунок має на увазі розрахунок пропорційно відпрацьованимдням.

Для розрахунку ми використовуватимемо документ «Нарахування за першу половину місяця». Щоб створити його, зайдемо в меню «Зарплата» пункт «Всі нарахування». Натиснувши кнопку "Створити", вибираємо рядок "Нарахування за першу половину місяця". Відкриється вікно створення нового документа. Аналогічно попередньому розрахунку заповнюємо необхідні поля та додаємо до табличної частини співробітника.

Зверніть увагу, що при додаванні кнопкою «Додати» в колонці «Нарахування» нічого не варте, але вона є обов'язковою. Тут варто вибрати, від якого нарахування буде розраховуватись сума авансу. У моєму випадку це буде «Оплата за окладом» (у співробітника зазначено, що він отримує зарплату за окладом).

Відповідно до законодавства Російської Федерації, заробітна плата співробітнику повинна видаватися не рідше ніж раз на півмісяця. Для цього у програмах 1С: Зарплата та кадри державної установи 8 (редакція 3) та 1С: Зарплата та управління персоналом 8 (редакція 3) реалізовано механізм нарахування та виплати авансу, а вже потім зарплати. Програмні кошти підтримують три варіанти нарахування авансу: фіксованою сумою, відсотком від тарифу та розрахунком за першу половину місяця.

Варіант нарахування авансу встановлюється у документі "Прийом працювати". Хотілося б звернути увагу на те, що варіант встановлюється для співробітника, а не для фізичної особи. Це означає, що фізична особа може обіймати основну посаду і працювати за внутрішнім сумісництвом, при цьому в неї можуть бути вказані різні види авансу за кожною діяльністю.

Освітимо в цій статті весь цикл установки необхідних налаштувань та нарахування авансу співробітнику розрахунком за першу половину місяця, а наприкінці статті я також зроблю застереження про інший, простіший спосіб виплати авансу – фіксованою сумою.

Попередньо для будь-якого варіанту необхідно встановити дати, коли виплачуватиметься аванс та зарплата. Для цього перейдемо за посиланням «Реквізити організації» з розділу «Налаштування»:

Відкриється наступне вікно:

Перейдемо на останню вкладку, там скористаємося гіперпосиланням, як показано на малюнку:

Після встановлення дати сплати авансу розпочнемо роботу зі створення нового співробітника у довіднику «Співробітники»:

Після натискання кнопки «Створити» у списку працівників:

Заповнюємо форму потрібними даними, потім на підставі створюємо документ «Прийом на роботу»:

У формі, що відкрилася, також заповнюємо необхідні поля:

Автоматично програмний засіб встановлює варіант розрахунку авансу – «Розрахунком за першу половину місяця», якщо необхідно, можна вибрати інші варіанти розрахунку, передбачені програмою:

Після прийняття нового співробітника, всю інформацію щодо нього введено і збережено, потрібно створити документи обліку робочого дня. У статті вибрано варіант розрахунку за першу половину місяця, потрібно вводити документи обліку робочого часу розбиттям по 15 днів. Зробити це можна документом «Табель»:

За кнопкою «Створити» у списку створюємо новий документ:

Змінюємо реквізит «Дані за» на вигляд «Перша половина місяця»:

Потім по кнопці «Заповнити» автоматично сформується робочий час працівників згідно з виробничим календарем та графіком роботи. Зверну вашу увагу, що в установі мають бути заповнені та актуалізовані всі наявні графіки роботи (заповнюються щорічно).

Приступаємо безпосередньо до нарахування авансу. У розділі «Зарплата» створюємо новий документ «Нарахування за першу половину місяця»:

Потрібно вибрати місяць нарахування, потім скористаємося кнопкою «Заповнити», автоматично сформуємо документ:

Нарахування авансу закінчено, тепер виплатимо аванс працівникам. На початку статті під час встановлення дат виплати заробітної плати та авансу також було обрано вид виплати «Зарахуванням на картку», без зазначення проекту зарплати. Сплату авансу зробимо документом "Відомість перерахувань на рахунки". Відповідно, для виплати через касу використовується документ «Відомість до каси», і якщо здійснюється перерахування на особові рахунки, створені зарплатному проекті організації – «Відомість до банку».

Кожному працівнику потрібно вказувати вид видачі заробітної плати. Зробити це можна, скориставшись гіперпосиланням з картки, як на малюнку нижче:

Встановити перемикач у потрібне положення та ввести рахунок у банку працівника:

Коли потрібні установки встановлено, створюємо документ «Відомість перерахувань на рахунки»:

На кнопці «Створити» формуємо нову відомість. У документі у рядку «Місяць виплати» пропишемо поточний місяць та змінимо реквізит «Виплачувати» призначення «Аванс»:

Скористайтеся кнопкою «Заповнити». Відбувається заповнення тими працівниками, яким обрано варіант «Виплата перерахуванням з цього приводу до банку».

Під реквізитом «Виплачувати» є можливість налаштування частки сплати сум нарахування (відсотків), якими заповнюватиметься відомість. Для створення відомості на виплату авансу необхідно встановити 100 відсотків:

Також хотілося б відзначити, що якщо в установі крім стандартних нарахувань є інші, то необхідно налаштувати ці нарахування таким чином, щоб вони входили до розрахунку авансу:

У формі списку нарахувань вибираємо потрібне:

У нижньому рядку форми нарахування встановлюємо прапор у реквізиті «Нараховується при розрахунку першої половини місяця»:

У цій статті було розглянуто всі необхідні налаштування та необхідні для цього документи для розрахунку авансу варіантом «Розрахунок за першу половину місяця».

І насамкінець, хотілося б додати, що у програмних засобах, крім розглянутого варіанта розрахунку авансу, часто використовується варіант «Фіксованою сумою». Якщо вибрати цей варіант нарахування авансу, додаткові документи щодо введення робочого часу та нарахування не вводяться, одразу формується документ виплати.

У програмі "1С:Зарплата та управління персоналом 8" (ЗУП 3.1, 3.0) можливі 3 різні варіанти виплати авансів співробітникам:

• Відсотком від тарифу

Де задається спосіб виплати авансу за співробітником?

Насамперед спосіб задається прийому співробітника працювати. У документі Прийом на роботу у нижній частині є поле Аванс. За замовчуванням вона встановлена ​​в режимі "Розрахунком за першу половину місяця". Ви можете за необхідності вказати інший спосіб (див. скрін).

Як змінити спосіб виплати авансу працівникові?

Якщо хочемо змінити спосіб виплати авансу окремому співробітнику, це можна зробити документом Зміна оплати труда.

1) Натискаємо кнопку Створити та вибираємо вид операції Зміна оплати праці.

2) Вказуємо дату зміни. З цієї дати почне діяти новий аванс. Вибираємо Організацію, співробітника та внизу ставимо галку Змінити аванс. Вибираємо новий варіант виплати авансу та проводимо документ.

Як змінити спосіб виплати авансу одночасно всім працівникам?

Щоб змінити аванс одразу всім співробітникам організації або співробітникам певного підрозділу використовуємо документ Зміна авансу. Зрозуміло, ніхто не забороняє використовувати цей документ і для зміни авансу для одного співробітника.

1) Створюємо новий документ. У формі документа вибираємо Організацію. Якщо необхідно змінити аванс лише певному підрозділу – вибираємо його у полі Підрозділ. Нижче вказуємо місяць, з якого почне діяти нове значення авансу.

2) Вказуємо новий спосіб розрахунку авансу (або залишаємо колишній, якщо спосіб не змінювався, а потрібно змінити лише величину самого авансу).

3) Натискаємо кнопку Заповнити. Таблична частина заповниться працівниками. У колонці Колишнє значення буде виведено значення авансу.

4) Щоб не задавати величину нового авансу по кожному рядку вручну, передбачено кнопку Встановити розмір. Вона дозволяє встановити розмір авансу відразу всім співробітникам в табличній частині.

На цьому все. Після проведення документа почнуть діяти нові значення авансів щодо співробітників.

УВАГА: аналогічна стаття з 1С ЗУП 2.5 -

Привіт шановні відвідувачі сайту. Сьогодні у черговій публікації ми продовжимо обговорювати особливості ведення обліку у 1С ЗУП 3.1(3.0), а саме поговоримо про налаштування виплати зарплати. Розглянемо на конкретних прикладах виплату авансу (всі способи виплати авансу) та зарплати. Розберемо всі варіанти виплати зарплати, що підтримуються програмою, які присутні в ЗУП 3.0 (3.1):

• у рамках зарплатного проекту – документ «Відомість до банку»,
• перерахуванням на довільний рахунок у банку – документ «Відомість перерахувань на рахунки»,
• через касу – документ «Відомість до каси»,
• через роздавач – документ «Відомість виплати через роздавач».

Також розглянемо основні особливості відображення виплати зарплати ЗУП редакції 3, які відрізняють її від 1С ЗУП редакції 2.5.

✅

✅

Якщо ми виберемо виплату через касу, то відображати факт виплати зарплати працівникам цієї організації потрібно документом «Відомість до каси»у розділі «Виплати». Якщо ж ми вибираємо виплату зарплати зарахуванням на картку, цей факт відображаємо документом «Відомість до банку». У прикладі виберемо виплату «Зарахуванням на картку». Тут одразу вкажемо Зарплатний проект, в рамках якого відображатиметься ця виплата. Це поле не обов'язкове для заповнення, але якщо ми хочемо, щоб програма автоматично дозволяла нам формувати безпосередньо з 1С ЗУП реєстри для вивантаження в клієнтбанк, то цю інформацію слід заповнити.

Створити Зарплатний проект ми можемо через розділ «Виплати» у довіднику «Зарплатні проекти». Додамо, наприклад, один «Зарплатний проект» — назвемо його «Сбербанк». Насправді в 1С ЗУП 3.0 (3.1)можна створювати відразу кілька зарплатних проектів, якщо організація користується послугами кількох банків, й у цих проектів відбивати виплати, тобто. можна буде для виплати в рамках кожного із зарплатних проектів формувати окремий документ «Відомість до банку».

Отже, у відомостях про зарплатний проект необхідно вказати найменування банку, встановити прапорець Використати обмін електронними документами(якщо хочемо вивантажувати відомості на виплату зарплати у файл для відправки в банк та завантажувати файли підтвердження з банку), заповнити відомості про банк, а також укладений договір. Після того як ми запишемо документ «Сбербанк (Зарплатний проект)», він одразу буде доступний для вибору в полі «Зарплатний проект» у налаштуваннях «Бухунку та виплата зарплати» у відомостях організації, а також при заповненні документа «Відомість до банку».

Якщо ж у нашій організації є якийсь підрозділ, якому виплата здійснюється не в рамках Зарплатного проекту, а, наприклад, через касу, необхідно в налаштуваннях цього підрозділу встановити цей спосіб виплати. Зайдемо до розділу «Налаштування», відкриємо довідник «Підрозділи», виберемо необхідний нам підрозділ та на вкладці «Бухоблік та виплата зарплати»побачимо групу налаштувань "Виплата зарплати співробітникам підрозділу". За замовчуванням у цих настройках встановлюється той спосіб, який вказаний у налаштуваннях для організації в цілому. Але ми можемо його перевизначити. Доступні такі методи виплати: через касу, зарахуванням на картку або через роздавача.

Окремо хотів би пояснити спосіб виплати "Через роздавача". У налаштуваннях для організації в цілому цей спосіб нам був недоступний, а в налаштуваннях підрозділу ми вже можемо вибрати цей варіант і вказати в полі конкретну фізичну особу, яка буде роздавачем у цьому підрозділі. Якщо таких роздавачів кілька, то ми можемо у розрізі цих роздавачів відбивати виплату зарплати. Якщо ми вирішимо провадити виплату через роздавача, то для факту виплати необхідно скористатися документом "Відомість виплати через роздавача"(Розділ «Виплати»).

У прикладі підрозділ один, тому виберемо спосіб виплати «Як всієї організації», тобто. зарахуванням на картку у рамках зарплатного проекту.

У відповідному полі заповнимо найменування банку та номер особового рахунку. Збережемо зміни.

Наразі факт виплати зарплати співробітнику Сидорову С.А. ми будемо відображати документом (розділ «Виплати»). Цей документ не слід плутати із документом «Відомість до банку». Документом "Відомість перерахувань на рахунки" відображається виплата на особистий банківський рахунок співробітника, а документом "Відомість до банку" відображає виплату в рамках зарплатного проекту. Більш детально ми подивимося на ці документи, коли на конкретних прикладах розбиратиме виплату авансу та зарплати співробітникам.

Отже, ми розглянули з Вами всі способи виплати зарплати, що підтримуються в 1С ЗУП 3.0 (3.1):

1. Через касу (документ Відомість у касу)
2. Через роздавач (документ Відомість виплати через роздавача)
3. Перерахуванням на довільний рахунок у банку (документ Відомість перерахувань на рахунки)
4. Зарахуванням на картку в рамках зарплатного проекту (документ Відомість до банку)

Повторюся, що засоби виплати зарплати можна задати:

• для організації,
• для підрозділу,
• для працівника.

Налаштування, задані для співробітника, є більш пріоритетними, ніж налаштування, задані для підрозділу або організації в цілому. Настройки, задані підрозділи є пріоритетнішими, ніж настройки, задані в організацію, тобто. програма насамперед відслідковує, які налаштування задані для співробітника, потім для підрозділу і вже потім для організації.

Способи призначення авансу, що використовуються у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0)

✅

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкція для початківців:

Необхідні для нашого прикладу налаштування за місцями виплати зарплати ми встановили, тепер розглянемо, як у програмі відображати факт виплати авансу. Виплата зарплати за законодавством повинна здійснюватися не рідше ніж двічі на місяць, аванс якраз і є виплатою за першу половину місяця. Спочатку необхідно задати той спосіб розрахунку авансу, який необхідний для наших співробітників.

Аванс може призначатися трьома способами:

1. Розрахунком за першу половину місяця
2. Фіксованою сумою
3. Відсотком від ФОП співробітника

Спочатку у програмі варіант виплати авансу призначається співробітнику у документі. Прийом на роботу» на вкладці «Оплата праці» у полі Аванс.

При виборі варіанта «Фіксованою сумою», у полі вказуємо конкретну суму, яка потраплятиме під час заповнення документа «Відомість…» з видом виплати «Аванс».

При виборі варіанта "Відсотком від тарифу", у полі необхідно вказати відсоток, який розраховуватиметься від Фонду оплати праці (ФОП). Тобто. при заповненні документа «Відомість…» з видом виплати «Аванс» програма запросить ФОП співробітника та відсоток авансу та на підставі цих даних розрахує аванс під час заповнення «Відомості…».

При виборі варіанта, жодних показників вказувати не потрібно, але перед тим як заповнювати «Відомість…» на виплату авансу, необхідно ввести ще один проміжний документ (розділ «Зарплата» – журнал документів «Нарахування за першу половину місяця»).

Також варто зазначити, що у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0)способи виплати авансу, призначені працівникам документі «Прийом працювати» може бути изменены:

1. Документом Кадровий переклад(Розділ «Кадри» - журнал документів «Прийоми, переклади, звільнення). На вкладці «Оплата праці» встановити прапорець та вказати новий спосіб розрахунку авансу.
2. Документом Зміна оплати праці(Розділ «Зарплата» - журнал документів «Зміна оплати працівників»). Так само як у документі «Кадровий переклад» встановити прапорець та вказати новий спосіб розрахунку авансу.
3. Документом Зміна авансу. Доступ до цього документа можна отримати з головного меню «Всі функції» (в панелях навігації, на жаль, не доступний), він дозволяє відразу ж для групи співробітників, методом підбору зі списку працівників, змінити спосіб розрахунку авансу з певного місяця. Це більш зручний документ, ніж документи «Кадровий переказ» та «Зміна оплати праці», якщо відразу декільком або всім працівникам необхідно змінити спосіб розрахунку авансу.

Розрахунок авансу у документі «Нарахування за першу половину місяця»

✅ Семінар «Лайфхакі з 1C ЗУП 3.1»
Розбір 15-ти лайфхаків з обліку в 1с ЗУП 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкція для початківців:

Усім співробітникам за умовою прикладу, призначимо спосіб виплати авансу. «Розрахунком за першу половину місяця». Перш ніж рахувати аванс із розрахунку за жовтень місяць необхідно в програму внести всі міжрозрахункові нарахування та утримання, що виплачуються разом з авансом. Внести всі відхилення від графіка роботи (які ми хочемо враховувати при розрахунку авансу), також ввести всі кадрові зміни та зміни у планових нарахування за період з 01 по 15 число.

Тепер сформуємо документ «(Розділ «Зарплата»). Він дуже схожий на документ «Нарахування зарплати та внесків»: зазначимо місяць Жовтень, за який розраховуватиметься аванс, дата у полі «Розрахунок першої половини місяця до» — середина місяця (15.10.2016) заповнюється у програмі автоматично. Натискаємо кнопку «Заповнити» та програма розрахує аванс тим працівникам, спосіб виплати яким призначено "Розрахунком за першу половину місяця".

Розрахунок відбувається до зазначеної дати, тобто. враховується відпрацьований час працівниками за період із 01.10. до 15.10. У документ « Нарахування за першу половину місяця»потрапляють усі планові нарахування, у налаштуваннях яких зазначено, що вони нараховуються при розрахунку першої половини місяця. Відкриємо подробиці розрахунку, натиснувши кнопку «Показати подробиці розрахунку», та розберемо розрахунок наших співробітників. Нагадую, що приклад, на основі якого ми розглядаємо цю тему, було розпочато в попередній статті: .

Наприклад, подивимося співробітника Іванова А.М., якого прийнято на роботу з 10 жовтня. Відповідно аванс розраховується за відпрацьовані дні період із 10.10 по 15.10, тобто. за 5 днів. Розрахунок здійснено відповідно до формули Оклад*ДоляНеповногоРобочогоЧасу*ЧасВДнях/НормаДнів:

30 000 * 1 * 5 / 21 = 7 142,86 рублів.

Також у документі « Нарахування за першу половину місяця»розраховуються всі планові утримання та враховується податок на доходи фізичних осіб (вкладка «ПДФО) за період з 01.10. до 15.10. На вкладці «Утримання» бачимо суму призначеного утримання по виконавчому листу співробітнику Петрову Н.С.

Сума ПДФО у цьому документі це як би попередній розрахунок податку для того, щоб аванс до виплати заповнювався з урахуванням ПДФО. Але реального обчислення та утримання ПДФО при нарахуванні та виплаті авансу відбуватися не буде. Також реального нарахування зарплати документі немає, лише відбувається розрахунок суми авансу, тобто. при остаточному розрахунку протягом місяця (Жовтень) при заповненні документа « всі нарахування з 01.10 по 15.10 ще раз порахуються. Тут відбувається проміжний розрахунок суми до виплати авансу. Після проведення документа « Нарахування за першу половину місяця»ми не побачимо у зарплатних звітах жодних нарахувань, навіть якщо сформуємо розрахунковий листок працівника у ньому також не буде зазначено нарахувань та ПДФО за цей період.

Отже, проведемо документ « Нарахування за першу половину місяця»,і тепер ми можемо запроваджувати відомості на виплату авансу.

Виплата авансу у програмі 1С ЗУП 3.0 (3.1) у документах «Відомість до банку» та «Відомість перерахувань на рахунки»

Зайдемо до розділу «Виплати» та створимо документ «Відомість до банку», в якій вкажемо Місяць виплати (Жовтень), у полі «Виплачувати» виберемо із запропонованого списку виплат Аванс. Обов'язково вкажемо зарплатний проект, у нашому прикладі це Ощадбанк і натисніть на кнопку «Заповнити». Програма автоматично заповнить документ тими співробітниками, спосіб виплати яких призначено налаштування організації, тобто. зарахуванням на карткуу рамках зарплатного проекту (у нашому прикладі це співробітник Іванов та Петров). У колонку «Номер особового рахунку» підвантажаться лицьові рахунки працівників, які відкриті в цьому банку в рамках зарплатного проекту.

Для того, щоб ці рахунки автоматично завантажувалися в документ «Відомість до банку», необхідно зайти до картки співробітника (розділ Кадри – довідник Співробітники), відкрити посилання «Виплати, облік витрат» та заповнити поле «Номер особового рахунку».

Також можна у програмі скористатися ще одним варіантом уведення особових рахунків. У розділі «Виплати» є спеціальний сервіс "Введення особових рахунків". Вказуємо зарплатний проект, у нашому прикладі це Ощадбанк і за допомогою кнопки «Додати» заповнюємо необхідними співробітниками. Застосовувати цей документ дуже зручно, якщо потрібно внести особові рахунки великій кількості працівників.

Тепер зайдемо до розділу «Виплати» та сформуємо документ Введемо місяць виплати Жовтень, у полі «Виплачувати» також виберемо із запропонованого списку виплат – Аванс,у полі «Банк» вкажемо зі списку необхідний банк. У ПАТ СБЕРБАНК відкрито рахунок у працівника Сидорова С.А. та у картці співробітника зазначено, що виплати провадити на його особистий рахунок, відкритий у цьому банку Відповідно, при натисканні кнопки «Заповнити» програма автоматично заповнить тими співробітниками, у яких відкриті рахунки саме в цьому банку. У прикладі, це Сидоров С.А. Проведемо документ "Відомість перерахувань на рахунки".

Виплата заробітної плати за весь місяць з урахуванням вже виплаченого авансу у програмі 1С ЗУП 3.0

Перед тим як рахувати заробітну плату за весь місяць необхідно внести до програми всі зміни в планових нарахування та утримання співробітників, а також усі кадрові пересування. Зареєструвати всі зміни графіків роботи, якщо необхідно, внести індивідуальні графіки для працівників. Ввести всі відхилення від графіків та всі разові нарахування та утримання. Тепер можемо заповнити документ Нарахування зарплати та внесків». Я вже докладно розбирав, як у документі автоматично розраховується зарплата з урахуванням встановлених планових нарахувань, графіків роботи, утримань та відсутності співробітників. Сьогоднішній приклад я розглядаю на тій самій базі, тому розраховувати нарахування ми не будемо. Просто проведемо документ і подивимося, як у програмі виплатити решту заборгованості перед співробітниками.

Отже, створимо документ «Відомість до банку»(Розділ «Виплати»). Вкажемо місяць виплати – Жовтень, дату виплати зарплати – 05.11.2016 (припустимо, що саме 5 числа виплачується зарплата в цій організації), у полі «Виплачувати» виберемо із запропонованого списку варіант виплати «Зарплата за місяць». У полі «Зарплатний проект» зазначимо Ощадбанк. Натисніть кнопку "Заповнити". У документ підвантажаться ті співробітники, спосіб виплати яких призначений у налаштуваннях як у всій організації, тобто. зарахуванням на картку у рамках зарплатного проекту. У прикладі, це Іванов А.М. та Петров Н.С.

У колонку "До виплати"Програма автоматично завантажує заборгованість перед співробітником, яка є на момент заповнення цієї відомості. Можна переглянути подробиці формування цієї заборгованості, натиснувши подвійним клацанням на суму в колонці "До виплати", відкриється вікно «Редагування зарплати співробітника». Наприклад, по співробітнику Іванову А.М.: нараховано 12 228,71 рублів (підстава документ «Нарахування зарплати та внесків») + 1 683,49 рублів (підстава документ «Лікарняний лист») – 6 213,86 рублів (виплачений аванс) = 7698,34 рублів (заборгованість перед співробітником). Це досить зручна можливість перегляду в програмі, якої ЗУП 2.5 дуже не діставало.

Але повернемось до нашого питання. У вікні «Редагування ПДФО співробітника»можна переглянути із чого ця сума складається. У Іванова А.М. ПДФО до перерахування склав: 2 109 рублів = 1 857 рублів (ПДФО нарахований у документі «Нарахування зарплати та внесків») + 252 рублі (ПДФО нарахований у документі «Лікарняний лист»). У ЗУП 2.5 цієї розшифровки теж не вистачало, тепер у ЗУП 3.1 (3.0) вона є.

Таким чином, по всіх працівниках можна переглянути розшифровку формування заборгованості до виплати та ПДФО до перерахування. Це дуже зручно. Проведемо документ "Відомість у банк".

Тепер сформуємо у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0) документ "Відомість перерахувань на рахунки"(Розділ «Виплати»). Також зазначимо місяць виплати – Жовтень, дату виплати зарплати – 05.11.2016. Далі у полі «Виплачувати» вкажемо, що виплачуватимемо зарплату за місяць. Натисніть кнопку "Заповнити". У документ автоматично підвантажиться співробітник, в особистій картці якого зазначено спосіб виплати зарплати "Перерахуванням на рахунок у банку". У прикладі, це Сидоров С.А. У колонці «До виплати» буде зазначено суму до виплати, а в колонці «ПДФО до перерахування» суму ПДФО. Проведемо документ "Відомість перерахувань на рахунки".

Виплата за міжрозрахунковим документом «Відпустка» у програмі 1С ЗУП 8.3

У цьому розділі розберемо, яким чином у програмі відбувається виплата за міжрозрахунковими документами (разові премії, інші разові нарахування, відпустка, матеріальна допомога тощо). Усі міжрозрахункові документи розглядати не буду, зупинимося лише з прикладі документа "Відпустка".

Оформимо відпустку співробітнику Сидорову С.А. на період з 10.11.2016 до 24.11.2016. Документ «Відпустка» є кадрово-розрахунковим, у ньому одразу розраховується сума відпускних, ПДФО з цих відпускних. Оплата відпустки відповідно до статті 136 Трудового кодексу провадиться не пізніше ніж за три дні до її початку. Програма автоматично заповнила дату виплати – 07.11.2016 (за три календарні дні до початку відпустки) та вказала, що виплату здійснити у міжрозрахунковий період. Нас це влаштовує.

Проведемо документ "Відпустка".Тепер для того, щоб відобразити факт виплати відпускних, достатньо натиснути на кнопку «Виплатити» у самому документі «Відпустка» та програма сформує "Відомість перерахувань на рахунки"(У співробітника Сидорова С.А. вказаний спосіб виплати зарплати - "Перерахуванням на рахунок у банку") із зазначенням суми до виплати за вирахуванням ПДФО. Відкриється відповідне вікно «Виплата нарахованої зарплати» і нам залишиться лише провести цей документ.

Відкриємо журнал «Відомості на виплату зарплати перерахуванням на рахунок» (розділ «Виплати») та побачимо, що у нас дійсно створився документ "Відомість перерахувань на рахунки". Перевіримо, чи все в ньому заповнено правильно. Місяць виплати – листопад, що виплачувати – відпустка, дата виплати – 07.11.2016, виплачувати співробітнику Сидорову С.А., сума до виплати – 22 548 рублів, ПДФО до перерахування – 3 369 рублів. Все вірно. При натисканні на посилання «Один документ» відкриється вікно, в якому ми побачимо, за яким конкретним документом відбувається ця виплата. У цьому прикладі, це виплата за документом «Відпустка».

Також створити цю відомість ми могли і вручну із самого журналу «Відомості на виплату зарплати перерахуванням на рахунок», хоча спосіб заповнення з документа «Відпустка» швидший та зручний.

Отже, у сьогоднішній статті, ми розглянули з Вами всі можливі підтримувані програмою способи виплати зарплати, а також за допомогою яких документів у програмі відображається факт виплати. Розібрали всі можливі способи призначення авансу, подивилися на конкретних прикладах як відбувається розрахунок авансу, планових утримань та ПДФО у документі «Нарахування за першу половину місяця»та виплату авансу в документах «Відомість до банку» та «Відомість перерахувань на рахунки». Розглянули, як у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0) виплатити заборгованість перед співробітником після виплати авансу в документах «Відомість у банк» та «Відомість перерахувань на рахунки», а також як зробити виплату міжрозрахункових нарахувань на прикладі документа «Відпустка».

У наступному публікації я розповім, як у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0) організований облік ПДФО, буде цікаво!) Стежте за оновленнями сайту, до нових зустрічей!