1 з керуванням торгівлею редакція 10.3. Програма «1С: Торгівля та склад» – навчання та можливості. Додано обробку обслуговування «ЦФТ: Еквайрингова система»

Випущено редакцію 10.3 конфігурації "Управління торгівлею" для "1С:Підприємства 8.1".

Нове у редакції:

УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Облік у роздрібних цінах в автоматизованій торговій точці (АТТ)

Для автоматизованих торгових точок (роздрібних складів) додано можливість ведення обліку у розрізі роздрібних (продажних) цін. Для кожної АТТ можуть бути встановлені свої роздрібні ціни, відповідно до яких оцінюються обороти та залишки товарів у АТТ. При надходженні товарів від постачальника аналізуються роздрібні ціни, призначені на товари в АТТ, і проводиться автоматична переоцінка залишків товарів у АТТ та призначення нових роздрібних цін на товари, що надійшли.

Нові звіти з роздрібної торгівлі

Для вартісної оцінки товарів на роздрібних складах (АТТ та НТТ) за продажними цінами передбачено звіт "Товарний звіт (ТОРГ-29)". Для контролю правильності отримання роздрібної виручки (в АТТ та НТТ) додано звіт "Відомість з грошових коштів у роздрібних точках". Для аналізу руху товарів та вартісної оцінки залишків товарів в АТТ у роздрібних цінах додано звіт "Відомість по товарах у роздробі".

Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі

Конфігурація "Управління торгівлею" тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного продажу з повною або частковою оплатою банківськими кредитами з автоматичним розрахунком банківської комісії. Щоб увімкнути цю можливість у налаштуваннях параметрів обліку, необхідно встановити прапорець «Використовувати оплату банківськими кредитами». Інформація про надання банківського кредиту зазначається у документі "Чек ККМ" при оформленні роздрібного продажу покупцю. Під час проведення документа в пробитому на фіскальному реєстраторі чеку суми готівкової та безготівкової оплати (сплати банківським кредитом) виводяться окремо. Після відправлення копій договорів до банку під час закриття касової зміни всі безготівкові оплати збираються у документі "Звіт про роздрібні продажі" на закладці "Оплата банківськими кредитами". Сума банківської комісії розраховується автоматично від суми сплат банківськими кредитами та відсотка банківської комісії, зазначеної у договорі з банком, що надає кредит.

Для оформлення надходження коштів із банку за наданими банківськими кредитами у документі «Платіжний ордер: надходження коштів» додано новий вид операції «Оплата за банківськими кредитами».

Зміна оформлення повернення товарів від покупця до НТТ

Змінено методику оформлення повернень товарів у НТТ за проданими покупцями товарами, за які НТТ вже звітувала (був оформлений документ "Звіт про роздрібні продажі"). Тепер для оформлення таких операцій необхідно застосовувати документ «Повернення товарів від покупця. Для оформлення повернення грошових коштів покупцю на підставі документа "Повернення товарів від покупця" оформляється документ "Витратний ордер на товари" і покупцю повертаються кошти з каси торгового підприємства.

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОРАЗРАХУНКАМИ

Ведення взаєморозрахунків за розрахунковими документами

Нова можливість ведення взаєморозрахунків з деталізацією за розрахунковими документами дозволить користувачам контролювати оплату кожної конкретної накладної паралельно з урахуванням ведення взаєморозрахунків на замовлення та за договором загалом. При такому способі ведення взаєморозрахунків повністю зберігаються всі можливості, пов'язані з резервуванням товарів на замовлення покупців та розміщенням у замовленнях постачальників. При веденні взаєморозрахунків за договорами із встановленою ознакою «Вісті взаєморозрахунки за розрахунковими документами» можна вказати прямий зв'язок між документами, що впливають на взаєморозрахунки, наприклад, між документами відвантаження та оплати:

• у платіжних документах у табличній частині «Розшифровка платежу» у доповненні до договору та угоди (замовлення) можна вказати інформацію про розрахунковий документ (документ відвантаження, надходження), за яким має бути зафіксована оплата;
• у всі документи, що впливають на взаєморозрахунки («Реалізація товарів та послуг», «Надходження товарів та послуг» тощо) додається таблична частина «Предоплата» («Документи розрахунків з контрагентами»), на якій можна вказати інформацію про платіжний документ , яким було здійснено оплату, суму взаєморозрахунків та суму у валюті регламентованого обліку;
• за кнопкою «Заповнити» передбачено сервіс з автоматичного заповнення списку платіжних документів у документах відвантаження та надходження товарів:
  • список платіжних документів заповнюється за принципом FIFO, тобто підбирається перший непогашений платіжний документ на оплату даного розрахункового документа;
  • у разі, якщо встановлено варіант взаєморозрахунків " За замовленнями " , то платіжні документи відбираються у межах зазначеного у документі відвантаження (надходження) заказа;
  • якщо у документі відвантаження (надходження) передбачено вказівку замовлень у табличній частині документа та у договорі встановлено ведення взаєморозрахунків "За замовленнями", то на закладці "Предоплата" ("Документи розрахунків з контрагентами") додається додаткова колонка "Замовлення". Таким чином, при відвантаженні (надходженні) товарів за декількома замовленнями, можна зафіксувати відразу і оплату кожного документа відвантаження (надходження) у межах кількох замовлень.

Кредитні лінії

У рамках договорів із веденням взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів додано можливість відстеження взаєморозрахунків відповідно до введених для контрагента кредитних ліній. Для відкриття кредитної лінії необхідно завести для контрагента новий договір, або ввести параметри кредитної лінії у існуючий договір із цим контрагентом. Як параметри кредитної лінії використовуються сума допустимої заборгованості та термін заборгованості. Після встановлення цих параметрів проведення документів відвантаження блокується, якщо перевищено суму чи термін заборгованості. Термін заборгованості контролюється з урахуванням запроваджених робочих графіків роботи підприємства.

Провести документ, за яким перевищено термін або суму кредиту, може тільки користувач, який має спеціальне право. Нове право на відключення контролю взаєморозрахунків встановлюється у налаштуваннях додаткових прав користувачів. У тому випадку, якщо користувач має таке право, він може відключити контроль взаєморозрахунків у конкретному документі реалізації, встановивши новий прапор «Вимкнути контроль взаєморозрахунків при проведенні документа» на закладці «Додатково».

Дізнатися про стан кредитних ліній можна за допомогою нового звіту «Звіт про кредитну лінію». У звіті можна задати відбір за контрагентом, договором контрагента (кредитної лінії). У звіті можна встановити угруповання за контрагентами, договорами, документами розрахунків, документами руху (документами погашення заборгованості).

Звірка взаєморозрахунків та коригування заборгованості

Для звірки взаєморозрахунків із контрагентами додано документ «Акт звіряння взаєморозрахунків». Документ може бути заповнений за даними управлінського та бухгалтерського обліку. Документ має дві закладки «За даними контрагента» та «За даними організації». Документ може бути роздрукований та переданий контрагенту для погодження. Документ не виконує жодних рухів. Після узгодження даних із контрагентом за необхідності можна зробити коригування заборгованості за допомогою документа «Коректування боргу».

На додаток до існуючих можливостей, до документа «Коректування боргу» додано нові види операцій:

• проведення взаємозаліку між клієнтами. У цьому підтримується лише симетричний взаємозалік, тобто дебіторська заборгованість дорівнює кредиторської заборгованості;
• перенесення заборгованості на інший договір, угоду чи іншого контрагента;
• списання заборгованості.

Нові можливості довідника "Контрагенти"

Для класифікації контрагентів згідно з Загальноросійським класифікатором організаційно-правових форм до довідника контрагентів додано реквізит ОКОПФ. Значення реквізиту вибирається із довідника "Класифікатор ОКОПФ". За допомогою цього реквізиту автоматично формується повне найменування організації контрагента відповідно до зазначеної класифікації.

У програмі додано можливість класифікації контрагента по регіонах за допомогою довідника "Регіони". Довідник "Регіони" може бути заповнений автоматично відповідно до загальноросійської класифікації регіонів. Інформація про регіон додана у довідник "Контрагенти" у вигляді окремого реквізиту. Це дозволить проводити більш структурований аналіз продажів товарів у регіонах з допомогою загальноросійського класифікатора.

Додані можливості роботи з контрагентами, які є резидентами Російської Федерації. Для цих контрагентів встановлюється прапор "Не є резидентом". Стан прапора контролюється під час проведення касових документів при розрахунках з контрагентами. Для нерезидентів такі документи не провадяться. При введенні нового договору з покупцем, у якого встановлено прапор "Не є резидентом", у договорі буде автоматично встановлено прапор "Реалізація на експорт". У документах надходження товарів (послуг) від нерезидентів як ставка ПДВ автоматично підставлятиметься значення "Без ПДВ" незалежно від ставки ПДВ, зазначеної для номенклатури в довіднику "Номенклатура".

Для прискорення процесу введення нових контрагентів додано нову форму "Помічник реєстрації нових контрагентів". При введенні нового контрагента користувач вводить лише основні дані (назву контрагента, його адресу, адресу основної контактної особи), а всі інші параметри формуються автоматично. Наприклад, автоматично створюється договір контрагента із зазначенням тих параметрів (організація, вид взаєморозрахунків), які вказані в установках користувача за промовчанням. Форму помічника реєстрації нових контрагентів можна заздалегідь налаштувати. Наприклад, вказати, що вводиться інформація про нового покупця, як адреса завжди використовується юридична адреса і т.д. При введенні нового контрагента можна включити контроль дублів записів, і програма попереджатиме про те, що контрагент з одним із введених параметрів (ІПН, повне найменування, коротке найменування) вже введено в інформаційну базу. Це скоротить обсяг інформаційної бази та дозволить уникнути введення дублюючих контрагентів різними користувачами програми.

Для зручності роботи користувачів у форму списку довідника додано швидкий відбір елементів, що здійснюється за допомогою двох елементів керування: поля вибору та поля введення. У полі вибору потрібно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто. вказати за яким полем довідника буде виконуватися відбір: за кодом, найменуванням, ІПН, повним найменуванням або за всіма видимими у формі полями. А в полі введення необхідно ввести рядок символів, за входженням якого у вибране поле виконуватиметься відбір елементів. Після встановлення відбору у списку буде видно лише контрагенти, які задовольняють умові відбору. Щоб скасувати відбір, необхідно очистити поле введення значення для відбору.

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Облік товарів організацій у розрізі складів

Додано опціональну можливість вести облік товарів організацій у розрізі складів. Для увімкнення даної можливості в налаштуваннях облікової політики необхідно встановити прапор "Вісті облік товарів організацій у розрізі складів".

Нові можливості партійного обліку товарів

До обробки «Проведення по партіях» додано опціональну можливість виконання на сервері. Щоб обробка виконувалася на сервері, у вигляді обробки необхідно встановити прапорець «Виконувати на сервері». При цьому повідомлення про хід процесу проведення партій не будуть оперативно виводитися у вікні повідомлень. Повідомлення будуть виведені після завершення проведення партій на сервері.

Додано можливість списання партій під час проведення видаткового ордера. Якщо реалізація товарів оформляється з допомогою ордерної схеми, тепер передбачено два варіанти формування рухів по регістрам партійного обліку. Якщо в налаштуваннях параметрів обліку встановлено прапорець "Списувати партії видатковим ордером", то рухи по регістрам партійного обліку та пов'язані рухи інших регістрів формуються в момент проведення за партіями видаткового ордера. Якщо прапорець "Списувати партії видатковим ордером" скинутий, то рухи по регістрам партійного обліку формуються на момент проведення за партіями документа "Реалізація товарів та послуг". Одночасно з цим в управлінському обліку приходять партії зі статусами "Зворотна тара відкладене відвантаження", "Куплене відкладене відвантаження". Остаточне списання відбувається у момент проведення відповідного видаткового ордера.

У конфігурацію включено новий алгоритм коригування вартості списання. Алгоритм ґрунтується на використанні системи лінійних рівнянь. Він дозволяє при коригуванні вартості списання коректно обробляти ситуації, коли товар, переміщений з одного складу в інший, потім переміщається на вихідний склад. З іншого боку, під час використання даного механізму підвищується швидкість оформлення операцій, що з коригуванням вартості списання товарів.

У новому алгоритмі реалізовано збереження графа, на підставі якого проводиться коригування у регістрах "Вузли коригування вартості списання" та "Дуги коригування вартості списання". Алгоритм використовується в документі "Коригування вартості списання". Щоб коригування вартості списання виконувалося за новим алгоритмом, в налаштуваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець "Використовувати для коригування вартості списання систему лінійних рівнянь".

Нові можливості при роботі з внутрішніми замовленнями

Для контролю виконання внутрішнього замовлення документ "Внутрішнє замовлення" на закладці "Додатково" додано реквізити:

• Підрозділ виконавець - підрозділ підприємства, відповідальний за виконання замовлення;
• Виконавець – співробітник підприємства, призначений відповідальним за виконання замовлення.

Для коригування внутрішнього замовлення додано документ "Коригування внутрішнього замовлення". При цьому підтримується стандартний набір функцій:

• введення документа на підставі внутрішнього замовлення;
• заповнення табличної частини за кнопкою "Заповнити";
• автозаповнення резервів за кнопкою "Заповнити та провести";
• друк документа коригування;
• друк внутрішнього замовлення з урахуванням коригувань.

Для зняття резервів та закриття внутрішніх замовлень додано документ "Закриття внутрішніх замовлень". Під час заповнення документа можна використовувати автоматизований вибір документів за різними критеріями відбору. Наприклад, відібрати невиконані замовлення, у яких минув термін давності резервів.

Додано можливість вказівки кількох різних внутрішніх замовлень, для виконання яких переміщуються товари або тара в документах "Переміщення товарів". Для аналізу внутрішніх замовлень додано нові звіти "Внутрішні замовлення" та "Аналіз внутрішніх замовлень".

Нові сервісні можливості у документі "Вимоги накладна"

Для автоматичного заповнення табличної частини документа додано кнопку "Заповнити". Табличну частину документа можна заповнити відповідно до інформації, що є у внутрішньому замовленні або документах надходження. При використанні сервісу заповнення за допомогою обробки табличної частини ("Додати з надходження") можна вказати склад, яким необхідно виконати відбір товарів з табличної частини документа "Надходження товарів та послуг". Ця можливість надається, якщо у документах "Надходження товарів та послуг" склади вказуються в табличній частині. Також до документа додано можливість зміни табличної частини документа (кнопка "Змінити").

Вимкнення використання зворотної тари

Якщо на торговому підприємстві не використовується зворотна тара, тепер можна вимкнути можливість її використання. Для цього в налаштуваннях параметрів облікової політики додано перемикач «Використовувати тару».

При відключенні зворотної тари, в документах надходження та відвантаження товарів закладка "Тара" стає невидимою, що спрощує роботу користувачів з документами. При цьому також блокується створення нових документів "Коректування боргу по поворотній тарі" та "Зміна лімітів поворотної тари".

При відключенні використання зворотної тари всі раніше створені документи "Коригування боргу по поворотній тарі" та "Зміна лімітів зворотної тари" будуть доступні для редагування. У документах, у яких раніше була заповнена закладка для відображення операцій зі зворотною тарою, вона залишиться помітною, і дані на ній будуть доступні для редагування.

Новий механізм роботи із серійними номерами

Тепер для обліку серійних номерів не обов'язково використовувати довідник серій. Реалізовано можливість зберігання серійних номерів в окремому спеціально для цього створеному довіднику. У конфігурації додано можливість вказівки серійних номерів із нового довідника у документах надходження, реалізації, повернення. Ведення кількісного та сумового обліку номенклатури в розрізі серійних номерів у конфігурації не передбачено.

Ведення серійних номерів включається опціонально як для конфігурації в цілому (встановлений прапорець "Використовувати серійні номери" в налаштуваннях параметрів обліку), так і для кожної позиції номенклатури (прапор "Вести серійні номери"). Список серійних номерів зберігається у довіднику "Серійні номери", підпорядкованому довіднику "Номенклатура". Інформація про серійний номер заповнюється на додатковій закладці в документі ("Серійні номери"). Можна ввести серійні номери за допомогою сканера штрих-коду. У документах, в яких використовуються серійні номери, передбачена можливість роздруківки документа із зазначенням серійних номерів товарів, що відвантажуються або надійшли.

Вказівка ​​місць зберігання товарів

Реалізовано можливість зазначення стандартних місць зберігання товарів. Це дозволить скоротити час пошуку товарів на складі та час складання замовлень. Також ця можливість при оформленні надходження нових товарів дозволить швидко розкласти товари на їх місця зберігання. Інформація про місця зберігання вводиться до довідника «Місця зберігання», який підпорядкований довіднику «Склади». Для кожної позиції номенклатури вводиться інформація про те, де має бути дана позиція номенклатури. Ця інформація вводиться в регістр відомостей "Місця зберігання номенклатури". Для позиції номенклатури можна визначити кілька місць зберігання різних складах, одне з місць зберігання буде пріоритетним.

Для швидкого пошуку товару на складах за вказаними для них місцями зберігання передбачена друкована форма «Бланк товарного наповнення». Ця форма підключена до документів, що супроводжують відвантаження та надходження товарів. У формі "Бланк товарного наповнення" товари, зазначені в табличній частині документів, групуються та сортуються в порядку їх знаходження у місцях зберігання, визначених як основні (пріоритетні місця зберігання) для даного складу. Для довідки у формі виводиться інформація про альтернативні місця зберігання та залишки товарів на складі. Форма "Бланк товарного наповнення" може бути налаштована відповідно до потреб кожного конкретного користувача, що працює з програмою.

Нова можливість перевірки відповідності документів реалізації (надходження) товарам, що фактично відвантажуються (приймаються) шляхом сканування штрихкодів товарів

Додана можливість після заповнення табличної частини документа (наприклад, в режимі введення на підставі) перевірити список товарів, що відвантажуються (приймаються) шляхом сканування їх штрих-кодів. Ця можливість може бути використана при попередньому збиранні товарів на замовлення покупців або при переміщенні товарів зі складу на склад. Така можливість може застосовуватися і в тому випадку, якщо необхідно зіставити правильність складу товарів, що надійшли, з наданою друкованою формою вхідного документа.

При перевірці товарів можуть застосовуватися різні види торгового обладнання: сканери штрих-кодів, термінали збору даних, зчитувач RFID міток. Перевірка штрих-кодів здійснюється в окремій діалоговій формі, що відкривається за кнопкою "Перевірити" у документах, що супроводжують надходження та відвантаження товарів.

Робота з наборами-комплектами товарів

У програмі реалізована нова можливість: оформлення продажу комплектів без попереднього збирання. Це дозволить скоротити час, витрачений на відвантаження таких комплектів. Тобто комплекти можна збирати на ходу в процесі відвантаження товарів покупцю. Для цього у програмі змінено механізм роботи із наборами. Введено два нові види номенклатури – набір-комплект та набір-пакет. Використання набору-пакета подібне до використання позиції номенклатури з видом «Набір» у попередній редакції конфігурації. Набір пакет використовується для швидкого підбору списку позицій у документ.

Набір-комплект використовується для відвантаження товарів, що не потребують попереднього збирання. Набір-комплект не зберігається на складі, процес комплектації відбувається у момент відвантаження товарів покупцю. На комплект-комплект можуть бути призначені ціни, відмінні від сумарної ціни комплектуючих, що входять до його складу. Інформація про комплектуючі, що входять до складу набору-комплекту, задається на закладці «Комплектуючі», але може бути змінена в самому документі. Інформація про набір-комплект вводиться на закладці «Товари». В окремій табличній частині документа (кнопка «Склад набору») відображається список тих комплектуючих, які задані для набору комплекту в довіднику «Номенклатура». При необхідності склад комплектуючих, що входять до складу набору комплекту, можна змінити.

При оформленні відвантаження товарів зі складу фактом продажу є продаж набору-комплекту. При цьому списуються ті комплектуючі, що входять до набору-комплекту. Собівартість набору комплекту розраховується як сума собівартостей комплектуючих, що входять до його складу. Для комплект-комплектів передбачена можливість резервування комплектуючих, що входять до складу комплект-комплекту, на складі та замовлення комплектуючих у постачальника під конкретне замовлення покупця.

Помічник уведення номенклатури

Для прискорення введення інформації про нові позиції номенклатури до конфігурації додано помічник введення номенклатури. Помічник введення використовується як форма номенклатури при введенні нових позицій. За допомогою помічника введення можна налаштувати список доступних та обов'язкових полів форми позиції номенклатури кожного конкретного користувача. У цьому можна налаштувати як показ окремих сторінок (закладок форми), і видимість і обов'язковість вказівки окремих реквізитів. Наприклад, менеджеру з продажу не повинна бути доступна інформація про постачальника, який постачає даний товар, а ось вказівка ​​повного найменування та артикулу при введенні нового товару для нього має бути обов'язковою. Для обов'язкових заповнення реквізитів під час запису виконується перевірка, і якщо реквізит не заповнений, видається відповідне повідомлення. Для деяких реквізитів можна встановити перевірку унікальності, тоді при записі елемента для них буде виконано перевірку унікальності за допомогою обробки «Пошук та заміна дублюються елементів довідників». За допомогою помічника введення під час введення нових позицій номенклатури можна:

• вводити інформацію про номенклатуру постачальника (назву, код та артикул товару постачальника) та ціни поставки;
• вказувати місце зберігання нового товару;
• реєструвати відпускні ціни позиції номенклатури;
• розраховувати відпускні ціни на підставі базових цін та торгових націнок;
• визначати список комплектуючих для комплектів та наборів;
• розраховувати ціни на комплекти за цінами комплектуючих;
• вводити інформацію про проекти або види розподілу за декількома проектами, до яких належить дана позиція номенклатури.

При реєстрації нової позиції автоматично створюються нові документи, що реєструють ціни («Встановлення цін номенклатури», «Встановлення цін номенклатури контрагентів»), а також нові записи у відповідних регістрах («Місця зберігання номенклатури», «Номенклатура постачальників», «Комплектуючі номенклатури» та і т.д.). Таким чином, спрощено процес введення нової позиції номенклатури: користувачеві не треба вводити додаткові документи, вони будуть формуватися автоматично при введенні нового запису про товар.

Показ залишків та цін у формах списку довідника «Номенклатура»

У довідник «Номенклатура» додано нову можливість швидкого перегляду залишків, цін та розташування конкретного товару відповідно до місць зберігання. Застосування даної можливості допоможе менеджеру з продажу швидко відповісти на запитання клієнта про наявність товарів на складі, ціну товару. Ця можливість включається у формах списків довідника "Номенклатура" в меню "Дії" - "Залишки товарів на складах". В окреме табличне поле форми виводиться інформація про залишки для поточної позиції списку довідника номенклатури у розрізі характеристик цієї номенклатури та складів. Причому виводиться інформація не лише про вільні залишки товарів, а й про кількість зарезервованого товару та кількість очікуваного товару на замовлення постачальників. У цьому діалоговому вікні можна вивести інформацію про поточні відпускні ціни, заданих для товарів. Якщо для номенклатури в регістрі відомостей "Місця зберігання номенклатури" визначено місця зберігання на складах, то буде показано адресу основного місця зберігання на складі.

Швидкий добір у довіднику "Номенклатура"

Для зручності роботи користувачів зі списком номенклатури до форми списку довідника додано швидкий відбір елементів, що здійснюється за допомогою двох елементів керування: поля вибору та поля введення. У полі вибору потрібно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто. вказати за яким полем довідника виконуватиметься відбір: за найменуванням, артикулом, повним найменуванням або за всіма видимими у формі полями. А в полі введення необхідно ввести рядок символів, за входженням якого у вибране поле виконуватиметься відбір елементів.

Після встановлення відбору в списку будуть видні лише позиції номенклатури, які задовольняють умові відбору. Щоб скасувати відбір, необхідно очистити поле введення значення для відбору.

Зміни в документах "Коректування якості товарів" та "Коректування серій та характеристик"

Для товарів, які зарезервовані на замовлення покупців, заборонено змінювати параметри якості, серій та характеристик товарів. Під час проведення документів додано перевірку на наявність у документі рядків, які не змінюють якість, серії чи характеристики товарів. Якщо такі рядки присутні у документі, то такий документ не буде проведено і буде видано відповідне попередження.

Новий показник у звіті "Аналіз доступності товарів на складах"

До звіту "Аналіз доступності товарів на складах" додано показник "Замовлено у постачальників". За допомогою цього показника можна проконтролювати інформацію про кількість очікуваного товару, тобто показується кількість товарів, яка замовлена ​​у постачальників, але ще не отримана на дату формування звіту.

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Для документів із ціноутворення створено окремий журнал документів "Журнал документів ціноутворення".

Цінові групи

Для зручності роботи користувача з підсистемою "Ціноутворення" додано ще один варіант класифікації товарів – цінові групи. Список цінових груп зберігається у однойменному довіднику. На всі товари, що належать одній ціновій групі, можна призначити:

• єдину знижку (документ "Встановлення знижок номенклатури");
• націнку (знижку) в залежності від умов продажу (документ "Установка націнок за умовами продажу").

Для кожного клієнта торгового підприємства можна призначити різні типи цін продажу по кожній групі цінової групи товарів (документ "Установка типів цін за групами номенклатури для покупців"). Після віднесення нового товару до цінової групи, на цей товар поширюватимуться всі умови, які задані для товарів даної цінової групи, без введення додаткових документів ціноутворення. Цінові групи можуть бути також використані для групування та сортування позицій номенклатури у прайс-листі. Кожну номенклатурну позицію можна зарахувати однієї цінової групі. Для цього до довідника "Номенклатура" додано реквізит "Цінова група".

Новий спосіб розрахунку цін

У конфігурацію додано новий спосіб розрахунку ціни: . Таким чином, у конфігурації тепер можливо два способи розрахунку:

• за процентною націнкою на базовий тип - ціни будуть одержані зміною значень базової ціни на певний відсоток націнки, який необхідно вказати;
• щодо входження базової ціни в діапазон - ціни будуть розраховані в залежності від належності базової ціни до певного діапазону. Шкала діапазонів базових цін та відповідні значення цін встановлюються документом "Установка діапазонів базових цін".

Спосіб розрахунку визначається в документі "Установка цін номенклатури". Для кожної позиції номенклатури можна вказати власний метод розрахунку ціни. За замовчуванням використовується спосіб розрахунку, який заданий для типу ціни в довіднику "Типи цін номенклатури".

У документі "Установка цін номенклатури" та довідник "Номенклатура" додано можливість автоматичного розрахунку відпускних цін на підставі базової ціни та торгової націнки ("Розрахувати за базовими цінами"). Довідник "Номенклатура" додає додаткову можливість розрахунку ціни комплекту на підставі цін комплектуючих ("Розрахувати ціну комплекту").

Формування цін за діапазонами базових цін

Додано можливість встановлювати ціну продажу дискретно за інтервалами базової ціни, наприклад, якщо базова ціна від 2 у.о. до 2.5 у.о. - продаж за ціною 100 р., якщо базова ціна від 2.5 у. до 3 у. - продаж за ціною 120 грн.

Шкала діапазонів базових цін та відповідні значення цін встановлюються документом "Установка діапазонів базових цін". Ці дані використовуються при розрахунку цін у документі "Встановлення цін номенклатури" для тих рядків, у яких зазначено спосіб розрахунку "Про входження базової ціни в діапазон". Ціна продажу розраховується у документі встановлення цін номенклатури відповідно до заданого способу розрахунку, у документах відпуску товарів використовується вже встановлена ​​ціна.

Встановлення типів цін за групами номенклатури для покупців

Додано можливість для кожного покупця (за всіма його договорами) встановити тип цін, відмінний від типу цін у договорі для певних цінових чи номенклатурних груп товарів. Наприклад, за умовчанням за договором з покупцем всі товари відпускаються йому по 3-й колонці прайс-листа, проте для цінової групи "Мультимедіа" призначено, що товари повинні відпускатися по 4 колонці. Призначення спеціальних типів цін для цінових чи номенклатурних груп провадиться документом "Установка типів цін за групами номенклатури для покупців".

Встановлення націнок за умовами продажу

Додано можливість при оформленні документів надходження/реалізації товарів встановлювати націнку (знижку) на відпускні/закупівельні ціни товарів залежно від умов продажу. Інформація щодо умов продажу, за яких встановлюється націнка (знижка), зберігається у довіднику "Умови продажу". Наприклад, як умови продажу можуть бути: націнка під час продажу за безготівкову оплату, націнка за налаштування обладнання тощо. Націнки (знижки), які будуть встановлені відповідно до умов продажу, призначаються документом "Встановлення націнок за умовами продажу". Націнки призначаються для цінових чи номенклатурних груп, що визначається видом операції документа. Якщо відсоток націнки заданий позитивним числом, то встановлюватиметься націнка, якщо негативним – знижка.

У документах управління установкою націнки (знижки) за умовами продажу проводиться у формі, що відкривається за кнопкою "Ціни та валюта". Значення умови продажу, згідно з яким буде встановлена ​​націнка (знижка), задається в полі "Умова продажу". Якщо умова продажу вказана в договорі, за яким оформляється документ або встановлено в налаштуваннях користувача, то ця умова продажу буде використовуватись у документі за замовчуванням. При цьому умова продажу з договору є пріоритетною по відношенню до умови продажу в налаштуваннях користувача.

Робота з цим механізмом можлива у документах:

• Замовлення покупця;
• Коригування замовлення покупця;
• Звіт про роздрібні продажі;
• Надходження товарів та послуг;
• Надходження товарів та послуг у НТТ;
• Реалізація товарів та послуг;
• Рахунок на оплату покупцю;
• Замовлення постачальнику;
• Коригування замовлення постачальника;
• Рахунок на оплату постачальника;
• Повернення товарів від покупця;
• Чек ККМ.

Натуральні (бонусні) знижки

Додано можливість призначення натуральних (бонусних) знижок під час продажу товарів. Натуральні (бонусні) знижки призначаються у тому випадку, якщо при покупці певного списку товарів один із товарів віддається клієнту у подарунок, тобто безкоштовно. Наприклад: "При покупці 2-х пар взуття крем безкоштовно", "При покупці холодильника та телевізора - кавоварка безкоштовно". Товар, що віддається безкоштовно, називається "бонусом".

Натуральні знижки (бонусні) вводяться в документі "Встановлення знижок номенклатури" з встановленим видом операції "Натуральні знижки". На закладці "Бонуси" необхідно задати необхідні комплекти, на які дається бонус, та поставити їм у відповідність бонус (подарунок). У документах продажу перед проведенням документа виконується перевірка на складання вибраної номенклатури бонусних комплектів. Якщо з вибраних товарів можна скласти комплекти, на які дається бонус, то запитання про відкриття форми підбору бонусних комплектів. Якщо відповідь ствердна, то відкривається вікно, в якому необхідно вибрати необхідний бонус та вказати кількість цього бонусу. У формі також показується: за що дається бонус та які бонуси належать. Вибраний бонусний комплект замінює перелік номенклатури, за яку надається бонус. А до складу бонусного комплекту потрапляють позиції, за які даються бонуси, та самі бонуси. Можна відмовитися від вибору бонусного комплекту – у цьому випадку користувач повертається до редагування документа.

Бонус можна надавати не тільки при купівлі певної кількості товарів, але і при купівлі кількох товарів. Наприклад, на комплект "Телевізор та Холодильник" дається бонус "Кавоварка". При оформленні документа продажу при виборі позиції "Телевізор" програма попередить, що якщо покупець ще купить "Холодильник", йому в подарунок буде запропоновано "Кавоварку". Використання неповних спец. пропозицій (бонусів) можна у програмі вимкнути. Ціни на комплекти із бонусом задаються стандартним чином у документі "Установка цін номенклатури". Натуральні знижки можна достроково скасувати документом "Скасувати знижки номенклатури".

Нові можливості друку прайс-листа

В обробку "Друк прайс-листа" додано нові можливості:

• формування прайс-листа лише за тими позиціями, котрим змінилися ціни (виняток з прайс-листа товарів, ціни куди змінилися з певної дати);
• формування прайс-листа з використанням властивостей та категорій номенклатури;
• зміна назви додаткових колонок, що виводяться в прайс-лист та їх розташування щодо позиції номенклатури (разом із назвою номенклатури, в окремій колонці до або після назви номенклатури);
• сортування товарів у прайс-листі;
• збереження всіх налаштувань.

Призначення автоматичних знижок під час реалізації послуг

У документах реалізації можна встановлювати автоматичні знижки на послуги. Автоматичні знижки на послуги призначаються документом "Встановлення знижок номенклатури". У документах оптового продажу ("Замовлення покупця", "Корегування замовлення покупця", "Рахунок на оплату покупцю", "Реалізація товарів та послуг") на закладці "Послуги" до табличної частини додані реквізити для роботи з автоматичними знижками. При заповненні табличної частини послугами якщо виконується умова надання знижки, то послуги буде розрахована автоматична знижка. У документах роздрібної торгівлі "Чек ККМ" та "Звіт про роздрібні продажі" також можна працювати з автоматичними знижками на послуги.

Аналіз наданих знижок

Для аналізу наданих знижок додано новий звіт "Надані знижки". До звіту "Продажі" додано можливість отримувати інформацію про суму продажу без знижки, суму знижки та відсоток знижки.

Нові можливості при встановленні знижок за дисконтними картками

Тепер передбачена можливість призначати знижки не лише по одній конкретній дисконтній картці, а й за кількома дисконтними картками одного виду. Призначення дисконтних знижок підтверджується документально - документ "Установка знижок номенклатури". Тобто тепер дисконтні знижки можуть призначатися за певними ціновими групами, конкретними товарами з урахуванням часу дії. Наприклад, можна призначити знижку за дисконтною карткою на товари певної цінової групи лише у денний час. Додано можливість використання накопичувальних знижок за дисконтними картками. При використанні цієї можливості дані про суму знижок за дисконтними картками підсумовуються, і якщо сума покупок досягає певного значення, то по дисконтній картці збільшується відсоток знижки або її власнику проводиться заміна дисконтної картки. Для контролю надання знижок за дисконтними картками додано новий звіт "Продажі за дисконтними картками".

Груповий друк цінників та етикеток

Додано можливість групового друку цінників та етикеток на товари. Груповий друк цінників та етикеток тепер доступний у документах надходження товарів ("Надходження товарів та послуг" та "Надходження товарів у НТТ") та у довіднику "Номенклатура". Під час друку цінників та етикеток можна встановити відбір за номенклатурою, характеристикою номенклатури, наявністю товару на складі. При цьому передбачено можливість друку кількох копій цінників або етикеток на один товар, можливість вказівки в етикетки товару ціни.

УПРАВЛІННЯ грошима

Облік готівкових коштів у межах організацій

Це дозволяє уніфікувати роботу з місцями зберігання готівкових та безготівкових коштів у розрізі організацій.

Оплата від покупців платіжними картками

Конфігурація «Управління торгівлею» тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного та оптового продажу з повною або частковою оплатою платіжною карткою. Щоб увімкнути цю можливість у налаштуваннях параметрів обліку, необхідно встановити прапорець «Використовувати оплату платіжними картками». При роботі з платіжними картками використовуються договори-еквайрингу, укладені з банком, в якому вказується види платіжних карток, що обслуговуються, і відсоток торгової поступки.

Оплата платіжною карткою при роздрібній торгівлі фіксується документом "Чек ККМ". Після закриття касової зміни інформація про всі оплати платіжними картками за зміну збирається в документі «Звіт про роздрібні продажі» на закладці «Оплата платіжними картками».

Якщо при оплаті платіжною карткою має фіксуватися інформація про покупця, то така оплата оформляється за допомогою документа «Оплата від покупця платіжною карткою». У документі має бути встановлений вид операції «Оплата від покупця». При цьому покупцем може бути як фізична, так і юридична особа. Документ може бути запроваджений виходячи з документа відвантаження, рахунки оплату покупцю, замовлення покупцю. При розрахунках із банком оформляється документ «Платіжний ордер: надходження коштів» з видом операції «Надходження оплати за платіжними картками». У документі вказується сума торгової поступки та та стаття витрат, на яку буде віднесена ця сума.

Нові поля для заповнення у платіжних документах

У вхідні платіжні документи "Акредитив отриманий", "Платіжне доручення, що входить", "Платіжний ордер: надходження коштів" додано поле "Призначення платежу".

У довіднику "Договори контрагентів" додано реквізит "Основна стаття руху грошових коштів" (на закладці "Додатково"). Значення, зазначене в цьому реквізиті, буде підставлятися за замовчуванням у платіжних та касових документах при виборі цього договору. При виборі договору в платіжних документах при незаповненому реквізиті "Організація" буде підставлено значення організації з цього договору.

Нові можливості "Клієнт банку"

Для контролю виконання операцій з автоматизованого прийому та передачі платежів експорт (імпорт) даних тепер виконується у два етапи: спочатку підготовка даних, потім вивантаження (завантаження). У режимі підготовки даних користувач тепер зможе контролювати процес вивантаження (завантаження) даних та сформувати звіт про виконання операції завантаження (вивантаження) даних. Для кожного документа вивантаження (завантаження) у разі помилок у звіті виводиться коментар.

Для запобігання небажаній зміні в системі звірених даних за минулі періоди під час завантаження інформації можна вказати межу завантаження. При цьому в системі будуть створюватися та змінюватися документи лише пізніше цієї дати.

УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ

Нові можливості в роботі із замовленнями постачальників

Для швидкого оформлення замовлення постачальнику у разі використання схеми "роботи на замовлення" додано можливість введення документа "Замовлення постачальнику" на підставі документа "Замовлення покупця".

Для автоматичного формування замовлень на підставі потреб у зворотній тарі на закладці "Тара" додано способи автоматичного заповнення табличної частини (за кнопкою "Заповнити") "Заповнити потребами" та "Додати потреби".

Вказівка ​​замовлень у табличних частинах документів надходження та реалізації

Додано можливість у документах надходження та реалізації товарів вказувати замовлення у табличних частинах документів, що дозволяє оформляти один документ реалізації за декількома замовленнями покупця та один документ надходження за декількома замовленнями постачальнику.

Управління роботою даного механізму проводиться у налаштуваннях параметрів обліку. Для налаштування "Вказівка ​​замовлень у табличній частині документів" можна вибрати один з варіантів:

• не використовувати;
• для документів надходження;
• для документів реалізації;
• для документів надходження та реалізації.

У табличні частини документів "Реалізація товарів та послуг" та "Рахунок на оплату покупцю" додається колонка "Замовлення покупця". Видимість колонки в документах залежить від параметрів обліку. У цьому можливий підбір замовлень, і навіть заповнення документів реалізації та оплати з урахуванням замовлень у табличних частинах. У табличні частини документів "Надходження товарів та послуг" та "Надходження товарів та послуг у НТТ" додається колонка "Замовлення постачальнику". Видимість колонки в документах залежить від параметрів обліку.

Нові можливості налаштування авторезервування та авторозміщення на замовлення

Додано можливість налаштування стратегії авторезервування на замовлення. У настройках параметрів обліку на закладці "Замовлення" можна вказати стратегію, яка буде використовуватися за замовчуванням у документах при авторезервуванні: "Спочатку в замовленнях постачальникам потім на складах" або "Спочатку на складах потім у замовленнях постачальникам". За потреби у документах можна вибрати іншу стратегію. У попередній версії конфігурації управління авторезервуванням та авторозміщенням на замовлення виконувалося за допомогою прапорів "Авторезервування" та "Авторозміщення" у формі документів "Замовлення покупця", "Коригування замовлення покупця", "Резервування товарів", "Внутрішнє замовлення". Тепер управління авторезервуванням та авторозміщенням у цих документах, а також у новому документі "Коректування внутрішнього замовлення" проводиться у спеціальній формі, що відкривається за кнопкою "Заповнити та провести". При відкритті форма заповнюється налаштуваннями для авторезервування за замовчуванням, які задані в установках параметрів обліку та в установках користувача.

Нові звіти для контролю за резервуванням та розміщенням товарів

Для контролю та управління резервами та розміщенням товарів у замовленнях постачальників додано нові звіти "Товари в резерві на складах" та "Розміщення замовлень".

У звіті "Товари в резерві на складах" відображається залишок товарів, зарезервованих у замовленнях покупців, внутрішніх замовленнях та товарів, зарезервованих за документом "Прибутковий ордер на товари" (із встановленим прапором "Без права продажу"). За допомогою цього звіту можна подивитися за якими документами зарезервований товар і за необхідності зняти товар із резервування та перенести резерв на інше замовлення покупця.

Звіт "Розміщення замовлень" призначений для отримання інформації щодо розміщення замовлень постачальників у замовленнях покупців. За допомогою цього звіту можна отримати інформацію про те, в яких замовленнях постачальнику розміщено конкретний товар, замовлений покупцем та дату постачання товарів постачальниками.

КЕРУВАННЯ ПРОДАЖАМИ

Механізм "Швидкий продаж"

Для скорочення часу оформлення документів покупцю у форми документів "Замовлення покупця" та "Реалізація товарів та послуг" додано механізм "Швидкий продаж", який здійснює пакетне введення документів на підставі оформлених документів "Замовлення покупця" або "Реалізація товарів та послуг". Форма налаштування механізму "Швидкий продаж" відкривається у формі документа "Замовлення покупця" за кнопкою "Оформити реалізацію", а у формі документа "Реалізація товарів та послуг" за кнопкою "Оформити документи".

У формі можна вказати список документів, які необхідно оформити ("Рахунок-фактура виданий", "Прибутковий касовий ордер", "Реалізація товарів та послуг"). Для документів можна вибрати друковану форму, встановити режим друку документів (з попереднім переглядом або відразу на друк), кількість друкованих копій документів. Оформлення готівкової оплати при пакетному введенні документів із документа "Замовлення покупця" можливе, лише якщо в полі "Банківський рахунок (каса)" вибрано каса, до якої мають надійти кошти.

Налаштування, встановлені користувачем у формі налаштування швидкого продажу, зберігаються, вони можуть бути використані в наступному сеансі роботи. Якщо у формі налаштування скинути прапорець "Показувати форму налаштування при формуванні документів", то форма не буде відкриватися при виклику механізму, а відразу будуть виконуватися дії відповідно до встановлених настройок. Відновити показ форми та змінити наявні настройки можна з меню "Дії" - "Відкрити форму налаштування оформлення пакета документів".

Облік ПДВ у регістрах продажу та закупівель

Для обліку сум ПДВ до регістрів продажу та закупівель додано відповідні ресурси. Це дозволяє отримати у звітах з продажу та закупівлі суми продажів, як з урахуванням, так і без урахування ПДВ.

Нові можливості обробки "Робоче місце менеджера з продажу"

Тепер менеджер з продажу може використати робоче місце з продажу не тільки для виписки замовлень покупців та рахунків на оплату, але й для виписки документа "Реалізація товарів та послуг".

Нові звіти щодо аналізу продажу товарів

Для аналізу продаж товарів у розрізі постачальників додано новий звіт "Продажі по постачальникам".

Додано звіт "Валовий прибуток за постачальниками", який показує валовий прибуток у розрізі постачальників. Забезпечено синхронну роботу звітів "Валовий прибуток" та "Валовий прибуток за постачальниками". До звітів додано додатковий показник "Ефективність". Показник "Ефективність" обчислюється як відношення валового прибутку до собівартості товару, виражене у відсотках.

Звіт "XYZ аналіз продажів" перейменований на "XYZ/ABC аналіз продажів". Тепер в одному звіті поєднано можливості класифікації об'єктів за класами стабільності (XYZ аналіз) та за класами важливості (ABC аналіз) обраного параметра з точки зору реалізації товарів та послуг торговельного підприємства за даними управлінського обліку.

ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖІВ І ЗАКУПІВЕЛЬ

Для зменшення кількості документів планування додано можливість деталізації складу плану за підперіодами основного періоду плану. Це дозволяє скласти один укрупнений план (наприклад, на рік) і в ньому вказати деталізацію по підперіодах (наприклад, місяць) без складання додаткових документів планування на кожен місяць. При цьому кожна позиція складу плану може бути віднесена до певного підперіоду. Як підперіод може використовуватися одна з періодичностей: рік, півріччя, квартал, місяць, декада, тиждень, день. Розподіл товарів за підперіодами може здійснюватися з урахуванням профілів розподілу (сезонності продажу).

Програма дозволяє тепер створювати більш деталізовані плани щодо контрагентів, договорів та замовлень покупців. Це дозволить чіткіше планувати обсяги продажів покупців та контролювати виконання планів продажів у розрізі замовлень покупців за допомогою план-фактного аналізу. При плануванні закупівель можна сформувати замовлення постачальникам виходячи з інформації про замовлення покупців, які у складі плану закупівель.

Нові сервісні можливості у помічнику планування

Тепер при плануванні для аналізу даних як джерела попиту можна використовувати дані відразу за кілька періодів (поєднання кількох стратегій одного виду). При цьому складання та об'єднання джерел можна проводити з урахуванням або без урахування замовлень, підрозділів, проектів, контрагентів, договорів. Це дозволить, наприклад, вибрати наступну стратегію планування: план закупівель створити на основі аналізу продажу підрозділу оптового продажу за листопад місяць попередніх двох років. При цьому як джерело вибрати обсяг продажів, який є максимальним.

Усі налаштування, зроблені у помічнику планування (стратегії розрахунку кількості та сум, відбори даних для планування, порядок роботи з джерелами потреб) тепер зберігаються в інформаційній базі для кожного конкретного користувача. Причому ці установки можуть бути доступні для використання решти користувачів. Таким чином, начальник відділу маркетингу може розробити стратегії розрахунку планових даних, затвердити їх з керівництвом підприємства, а потім роздати решті всіх співробітників для застосування цих стратегій у поточній роботі.

Планування за точкою замовлення

У документі "Встановлення значень точки замовлення" додано можливість вказівки одиниці виміру значення точки замовлення та значення мінімального страхового запасу. Вказівка ​​одиниці виміру має сенс тільки для фіксованого способу визначення, тому що тільки в цьому випадку значення точки замовлення та мінімального страхового запасу задаються безпосередньо у документі. Інші способи визначення припускають розрахункові величини зазначених показників. Під час проведення документа значення зазначених показників наводяться до одиниць зберігання залишків.

У звіті "Аналіз точки замовлення" додано новий показник "Рекомендований обсяг закупівель", який розраховується як різниця між залишком на складі та значенням точки замовлення на дату формування звіту. Безпосередньо із форми звіту можна сформувати замовлення постачальникам. Замовлення постачальникам формуються за тими товарами, які мають рекомендований обсяг закупівель більше нуля. Перед формуванням замовлень виводиться попередня таблиця, у якій можна уточнити склад товарів, якими необхідно формувати замовлення постачальникам. Як постачальник вказується той постачальник, який визначено для товару як основний постачальник.

ОБЛІК ПДВ

Відповідно до листа Мінфіну від 07.03.2007 № 03-07-15/29 повернення товарів від покупця відображається у книзі покупок із зазначенням рахунку-фактури реалізації, або рахунку-фактури, отриманого від покупця, який повернув прийнятий у нього на облік товар, який є платником податків із ПДВ. У зв'язку з цим, покупець, який є платником податку з ПДВ, при поверненні товару постачальнику повинен виписати рахунок-фактуру та зареєструвати її у книзі продажів. У зв'язку з цим у конфігурацію додано можливість оформлення рахунків-фактур у документах "Повернення товарів постачальнику", "Повернення товарів постачальнику з НТТ", "Повернення товарів від покупця" та відображення цієї інформації у книзі покупок та продажів.

Змінено методику зазначення рахунків-фактур у документах "Авансовий звіт" (закладка "Оплата"). Тепер користувач сам управляє процесом реєстрації рахунків-фактур і може реєструвати лише ті рахунки-фактури, які пред'явлено постачальником. Для цього у відповідному рядку авансового звіту необхідно звести прапор "СФ пред'явлено" та вказати дату та номер пред'явленого рахунку-фактури. Після закінчення заповнення табличної частини необхідно виконати реєстрацію рахунків-фактур в інформаційній базі ("Заповнити - Зареєструвати пред'явлені рахунки-фактури"). Під час реєстрації пред'явлених рахунків-фактур перевіряється відповідність реквізитів рахунку-фактури, зазначених у рядках документа та реквізитів (дата та номер) рахунку-фактури, обраного у рядку. Якщо реквізити не співпадають або рахунок-фактура по рядку не вибраний - провадиться виписка нового рахунку-фактури із зазначеними у рядку реквізитами, посилання на новий документ підставляється у рядок.

У разі, якщо рахунок-фактура вводиться вручну (шляхом додавання нового рахунку-фактури у списку) перевіряється правильність заповнення дати та номера рахунку-фактури. Якщо не заповнено дату та номер рахунку-фактури за рядком або заповнено, але не відповідають вибраному рахунку-фактурі, вони визначаються з вибраного документа і пропонується заповнити/змінити дані про рахунок-фактуру за реквізитами вибраного документа. Також перевіряється наявність поточного документа авансового звіту (АТ) у списку документів-підстав рахунки-фактури. Якщо АТ відсутня – пропонується оновити рахунок-фактуру (автоматично доповнити список документів-підстав поточним документом)

До списку документів "Рахунок-фактура виданий" додано колонки "Відповідальний" та "Коментар".

Для більш повного аналізу даних з ПДВ у конфігурацію додано наступні звіти:

• Відомість з непрямих витрат (ПДВ);
• Відомість із ПДВ, нарахованого до сплати до бюджету;
• Відомість з ПДВ, включеного у вартість;
• Відомість з ПДВ, наданого постачальником;
• Відомість з ПДВ з авансів;
• Відомість щодо партій товарів (ПДВ);
• Відомість із розрахунків із покупцями (ПДВ);
• Відомість із розрахунків із постачальниками (ПДВ);
• Відомість щодо реалізації за ставкою 0% (ПДВ);
• Відомість щодо пред'явленого ПДВ щодо реалізації за ставкою 0%.

ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Змінено механізм взаємодії з торговим обладнанням, тепер обробки обслуговування торговельного обладнання є зовнішніми, що полегшує підключення до конфігурації нових моделей торговельного обладнання. Взаємодія з торгівельним обладнанням провадиться за допомогою обробок обслуговування.

Обробка обслуговування представляє зовнішню обробку системи «1С:Підприємство 8», що відповідає певному стандарту та забезпечує уніфікований (не залежить від конкретної моделі обладнання) спосіб взаємодії конфігурації з торговим обладнанням. У ході взаємодії з обладнанням обробка обслуговування може використовувати драйвер торговельного обладнання, так і взаємодіяти з обладнанням безпосередньо. Використання обробок обслуговування дозволяє спростити процедуру підключення торгового обладнання конфігурації. Використання обробок обслуговування позбавляє необхідності внесення змін до конфігурації в тих випадках, коли оновлюється драйвер пристрою, або робиться спроба підключення пристроїв, які раніше не підтримувалися в конфігурації.

Конфігурація взаємодіє з обробками обслуговування у вигляді їх стандартизованого інтерфейсу (API). Обробки обслуговування або за допомогою драйвера (або будь-якого іншого програмного забезпечення), або безпосередньо здійснюють обмін даними з конкретним екземпляром підключеного торгового обладнання, граючи роль «посередника».

У разі, коли виникає зовнішня подія, конфігурація передає інформацію про неї відповідної обробки обслуговування, яка обробляє цю подію. За такої організації взаємодії з торговим обладнанням для підключення нових моделей торгового обладнання не потрібно вносити зміни до самої конфігурації. Установки параметрів роботи пристроїв (порт, до якого підключено пристрій, швидкість передачі даних тощо) також виконується засобами обробки обслуговування. Кожна обробка обслуговування повинна мати форму настройки параметрів роботи підтримуваних нею моделей торгового устаткування (моделей устаткування, котрим ця обробка була створена).

Додано обробку обслуговування «Штрих-М: Драйвер терміналів збору даних»

Ця обробка здійснює обслуговування терміналів збору даних, що підтримуються драйвером «Штрих-М: Драйвер терміналів збору даних» версії 3.0, та підтримує такі моделі терміналів збору даних:

• Opticon DWT;
• Opticon OPL;
• Opticon PHL;
• Zebex PDx10;
• Zebex PDx20;

Додано обробку обслуговування «Штрих-М: Драйвер MemoPlusLite»

Ця обробка здійснює обслуговування розширювачів пам'яті MemoPlus Astra та MemoPlus Мікро, що підключаються за допомогою драйвера "Штрих-М: Драйвер MemoPlusLite" v.1.0.

Додано обробку обслуговування «Штрих-М: Касир»

Ця обробка представляє обробку обслуговування ККМ під керівництвом комплексу «Штрих-М: Кассир», що підключається як Off-Line. Ця обробка здійснює обмін даними з ККМ у вигляді текстових файлів певної структури.

Додано обробку обслуговування «АТОЛ: Робоче місце касира»

Ця обробка представляє обробку обслуговування ККМ під керівництвом комплексу " АТОЛ: Робоче місце касира " , що підключається як Off-Line. Ця обробка здійснює обмін даними з ККМ у вигляді текстових файлів певної структури.

Додано обробку обслуговування «1С:Фіскальний реєстратор OPOS»

Ця обробка здійснює обслуговування фіскальних реєстраторів, що підключаються за допомогою зовнішньої компоненти "Фіскальний реєстратор OPOS" (FiscalPrinterOpos.dll) версії 8.0.1.1.

Додано обробку обслуговування «Інкотекс: Фіскальні реєстратори "Меркурій"»

Дана обробка здійснює обслуговування фіскальних реєстраторів, що підключаються за допомогою зовнішньої компоненти Інкотекс: Фіскальні реєстратори Меркурій версії 1.7.

Додано обробку обслуговування «СБ РФ: Еквайрингова система»

Ця обробка здійснює обслуговування еквайрингової системи Ощадбанку Росії, що підключається за допомогою зовнішньої компоненти SBRFCOM.dll версії 1.0.0.1.

Додано обробку обслуговування «Альфа-Банк: Еквайрингова система»

Дана обробка здійснює обслуговування еквайрингової системи Альфа-Банку, що підключається за допомогою зовнішньої компоненти AuthLibIso1C.dll версії 1.01.

Додано обробку обслуговування «ЦФТ: Еквайрингова система»

Ця обробка здійснює обслуговування еквайрингової системи ЦФТ, що підключається за допомогою зовнішньої компоненти PCNet1S.dll версії 1.0.0.1.

ОБЛІК ЗА ПРОЕКТАМИ

У програмі передбачено ведення обліку відвантаження, надходження товарів, а також надходження та витрати коштів у розрізі проектів. У новій редакції конфігурації додано можливість автоматичного розподілу товарних позицій за проектами. Цей розподіл здійснюється відповідно до заданих для товарних позицій видів розподілу. Проект можна вказати як для всього документа, так і для окремих позицій номенклатури. При відвантаженні (надходженні) товарів може здійснюватися розподіл за проектами відповідно до заданих проектів (або видами розподілу за декількома проектами) для позиції номенклатури. Це дозволить проводити детальніший аналіз у розрізі проектів. До договору контрагента додано реквізит "Основний проект". У документах, в яких можна вказати проект, при виборі договору контрагента підставлятиметься значення проекту із договору (у шапку документа).

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

Підключення зовнішніх обробок

Реалізовано новий механізм підключення зовнішніх обробок із можливостями:

• підключення довільних зовнішніх обробок (меню "Сервіс" - "Відкрити список зовнішніх обробок");
• підключення зовнішніх обробок із заповнення табличних частин документів та довідників (меню "Сервіс" - "Відкрити список зовнішніх обробок заповнення табличних частин");
• при підключенні зовнішніх друкованих форм для документів та довідників (меню "Сервіс" - "Відкрити список зовнішніх друкованих форм") тепер можна не тільки додати додаткову друковану форму, але й замінити нею одну з наявних друкованих форм.

Для об'єктів, до яких підключаються додаткові друковані форми, при необхідності можна встановити відбір, щоб настроїти використання окремих друкованих форм за умовами (наприклад, тільки для певних контрагентів). Додано можливість підключати макети друкованих форм (меню "Сервіс" - "Відкрити список зовнішніх друкованих форм"). Інформація про всі підключені зовнішні обробки зберігається в довіднику "Зовнішні обробки".

Робота з розподіленими інформаційними базами

До роботи з розподіленими інформаційними базами у конфігурацію включені плани обміну. Також додано механізм "Автономне рішення", призначений для автоматизації обміну даними між інформаційними базами.

Обмін даними між вузлами інформаційної бази базується на обміні файлами змін, у яких записуються всі змінені об'єкти з моменту останнього обміну до формування файлу змін.

Можливі наступні варіанти обміну файлами змін:

• обмін через файловий ресурс;
• обмін через FTP ресурс;
• обмін через електронну пошту (засобами вбудованого поштового клієнта).

Обмін даними може здійснюватися автоматично. Щоб увімкнути цю можливість, необхідно встановити прапорець "Використовувати механізм автообміну даними" в налаштуваннях параметрів обліку. Установки обміну даними зберігаються у довіднику "Параметри обміну даними", який можна відкрити з меню "Сервіс" - "Обмін даними" - "Параметри обміну даними". Виконання обміну даними можна ініціювати з меню "Сервіс" - "Виконати обмін даними" або за натисканням на кнопку "Виконати обмін даними" у командній панелі у формі списку або у формі елемента довідника "Установки обміну даними".

Універсальний пошук об'єктів

Додано обробку "Універсальний пошук об'єктів", призначену для пошуку елементів довідників. Обробка дозволяє виконувати пошук об'єктів за їх реквізитами, підпорядкованими довідниками, планами видів характеристик та регістрів відомостей.

Обробку можна викликати з меню "Сервіс" - "Універсальний пошук об'єктів", а також форми списку довідників "Контрагенти", "Номенклатура", "Фізичні особи" обравши в полі введення налаштування відбору пункт "Налаштування відбору...".

WEB-додаток "Управління замовленнями"

WEB-додаток "Управління замовленнями" призначений для того, щоб клієнти торговельного підприємства могли самостійно формувати замовлення на постачання товарів через Інтернет. Використовуючи підсистему «Управління замовленнями», клієнти торгового підприємства можуть:

• отримувати оперативну інформацію про ціни та наявність товарів у торговому підприємстві;
• формувати нові замовлення для придбання товарів у торговому підприємстві;
• переглядати список зроблених раніше замовлень, їх стан відвантаження та оплати;
• формувати звіт щодо аналізу замовлення, а також зведений звіт за станом взаєморозрахунків з торговим підприємством;
• формувати друковані форми замовлення та рахунки на оплату;
• редагувати свою контактну інформацію, щоб підтримувати її у актуальному стані.

Необхідний для роботи Веб-програми продукт "1С:Підприємство8. WEB-розширення" поставляється окремо.

ІНШІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Новий механізм керування нумерацією об'єктів

У конфігурації реалізовано режим нумерації "Не повертати автоматично". Основна мета в тому, щоб забезпечити у користувачів виключення перепусток номерів. Механізм зачіпає присвоєння кодів елементів довідників, планів видів показників та номерів документів. Зміни стосуються об'єктів, для яких передбачена автоматична нумерація. Автоматичне присвоєння коду (номера) об'єкта тепер виконується перед записом об'єкта.

За промовчанням коди (номери) об'єктів недоступні для зміни користувачем. Для того, щоб надати користувачам можливість за промовчанням змінювати нумерацію об'єкта, необхідно в регістрі відомостей «Стратегії редагування номерів об'єктів» (пункт меню «Сервіс» - «Налаштування параметрів обліку» - «Визначення стратегії редагування номерів (кодів) об'єктів») для цього об'єкта встановити у колонці «Редагування номера» значення «Доступно». Якщо встановлено значення "Недоступно", користувач може змінити номер після відповідного попередження через пункт меню "Дії" - "Редагувати код (номер)".

Обробка "Підбір номенклатури"

До обробки "Підбір номенклатури" додано можливість перерахунку залишків в одиницю виміру ціни.

У режимі підбору «За довідником» додано опціональну можливість показу залишку товару у стовпці списку.

У режимі підбору «По довіднику» можна ввімкнути режим показу залишків та цін в окремому табличному полі. Режим включається кнопкою "Залишки та ціни товарів" у командній панелі списку.

Обробка "Обробка табличної частини документа"

В обробку доданий прапорець "Переносити тільки зазначені позиції". Якщо прапорець встановлений, то в табличну частину документа переносяться лише ті позиції, які зазначені у списку, інакше переносяться всі позиції.

Документ "Коригування записів регістрів"

Документ "Коректування записів регістрів накопичення" перейменований в "Коректування записів регістрів". Тепер документ дозволяє виконувати ручне коригування записів як для регістрів накопичення, так і для регістрів відомостей.

Встановлення значення реквізиту "Договір" у документах при зміні реквізитів "Організація" та "Контрагент"

При зміні значень реквізитів "Організація" та "Контрагент" у шапці документів виконується аналіз раніше вибраного значення реквізиту "Договір". Якщо раніше обраний договір не відповідає організації та контрагенту, зазначеним у документі, то він замінюється на договір з тією ж організацією та з тим самим контрагентом, який задовольнятиме необхідним у даному документі умовам: за видом, способом ведення та валютою взаєморозрахунків. Вибір нового договору виконується за принципом:

• якщо основний договір контрагента задовольняє умовам, він вибирається як нового значення, інакше триває вибір серед інших договорів контрагентів;
• якщо у даного контрагента є лише один договір з цією організацією з необхідними умовами, цей договір вибирається як нового значення реквізиту "Договір";
• якщо в даного контрагента є кілька договорів з цією організацією, то реквізит договір очищається, право вибору договору залишається за користувачем.

Контроль заповнення номера ВМД у документах при надходженні імпортних товарів

Під час проведення документів "Надходження товарів та послуг" та "Надходження товарів та послуг у НТТ" для імпортних товарів додано контроль заповнення номера ВМД. Для товарів, у яких у документі зазначена серія, перевіряється значення країни походження цієї серії. Якщо у серії країна походження не вказана або зазначена країна походження "Росія", то подальша перевірка серії не проводиться, інакше перевіряється заповнення серії реквізиту "Номер ВМД". Якщо номер ВМД не заповнений, користувачу видається повідомлення про те, що в серії не заповнено номер ВМД для імпортного товару.

Універсальна форма друку

p align="justify"> При формуванні друкованих форм для об'єктів конфігурації сформований друкований документ тепер відкривається не у вигляді табличного документа, а в окремій формі, яка містить поле табличного документа.

Безпосередньо з цієї форми можна надіслати електронного листа, додавши до нього сформовану друковану форму. Для цього призначена спеціальна кнопка у командній панелі форми. Після натискання на цю кнопку відкривається форма настройки друкованої форми, в якій можна налаштувати:

• як заповнювати текст листа;
• формат, у якому друкована форма буде поміщена у вкладення;
• коригувати ім'я файлу вкладення.

Групове створення штрих-кодів товарів

Додано можливість групового створення штрихкодів товарів у регістрі відомостей "Штрихкодів". За кнопкою "Заповнити" в командній панелі у формі списку регістру відкривається спеціальна форма налаштування групового створення штрих-кодів. У формі можна встановити відбір за номенклатурою, за складом, якщо потрібно формувати штрихкод тільки для товарів наявних на складі, а також вказати необхідність формування штрих-кодів з використанням характеристик, серій, якості та одиниць вимірювання номенклатури.

Групове створення кодів вагових товарів

Додано можливість групового створення кодів вагових товарів у регістрі відомостей "Коди вагового товару". На кнопці "Заповнити" в командній панелі у формі списку регістру відкривається спеціальна форма налаштування групового створення кодів. У формі можна встановити відбір за номенклатурою, за складом, якщо потрібно формувати коди тільки для товарів наявних на складі, а також вказати на необхідність формування кодів з використанням характеристик, серій та якості номенклатури.

Універсальний звіт

У конфігурацію додано новий універсальний звіт, який поєднує можливості звітів "Залишки та обороти" та "Список/крос-таблиця". Універсальний звіт дозволяє:

• об'єднувати показники у групи;
• виводити негативні значення показників червоним;
• керувати необхідністю виведення загальних результатів;
• керувати необхідністю виведення детальних записів;
• виводити властивості та категорії об'єктів разом із значеннями вимірювань;
• виводити додаткові поля з урахуванням розміщення та положення:
• розміщення: з угрупованнями, в окремих колонках, в окремій колонці;
• положення: перед угрупованням, замість угруповання, після угруповання;
• встановлювати відбір за значеннями показників;
• Виконувати сортування за значеннями показників;
• Оформляти звіт одним із доступних стандартних варіантів оформлення;
• використовувати умовне оформлення;
• Відкрити кілька звітів одночасно;
• Зберігати параметри звіту в інформаційній базі.

Для звітів, створених на базі універсального звіту, додано нові можливості роботи з налаштуваннями звітів:

• Зберігання установок в інформаційній базі;
• Зберігання та використання загальних, групових та персональних налаштувань користувачів;
• Запозичення персональних установок інших користувачів.

Усі звіти, включені до конфігурації, які раніше були зроблені на основі звітів "Залишки та обороти" та "Список/крос-таблиця", змінені та перероблені на базі універсального звіту.

Поділ управлінського та бухгалтерського обліку

Поділ управлінського та бухгалтерського обліку проводиться на рівні організацій. До довідника «Організації» додано прапор «Відображати у регламентованому обліку». Якщо цей прапор в організацію не встановлено, то документи, виписані від імені цієї організації, можуть проводитися лише з управлінського обліку, прапори приналежності до бухгалтерського та податкового обліку у таких документах не можна поставити.

Таким чином, документи, які надалі не планується відображати у бухгалтерському та податковому обліку, повинні проводитися від імені організації, для якої не встановлено ознаку «Відображати в регламентованому обліку».

При цьому жорстко контролюється належність документів до того чи іншого виду обліку. Якщо документ проводиться тільки за регламентованим обліком та в табличній частині документів розрахунків з контрагентом міститься документ, який проводиться за обома видами обліку, такий документ не проведеться.

При відключеному контролі залишків по організаціям можна оформляти надходження товарів від імені однієї організації, а відвантаження товарів від імені іншої організації. Процес виписування документів передачі між власними організаціями на підставі негативних залишків в одних організаціях та позитивних залишків в інших організаціях автоматизовано за допомогою обробки «Пакетне введення документів». Продаж власним організаціям здійснюється як продаж власним контрагентам, інформація про які зберігається у регістрі відомостей «Власні контрагенти». При цьому оформляється документ реалізації від імені організації-продавця на ім'я власного контрагента, який представляє організацію-покупця та документ надходження на організацію-покупця від контрагента, який представляє організацію-продавця. Документи проводяться з бухгалтерського та податкового обліку, прапор «Відбивати в упр.обліку» у документах має бути відключено.

Також реалізовано можливість купівлі товарів у власних контрагентів, яка дозволятиме компенсувати негативні залишки однієї організації за рахунок залишків по інших організаціях.

Зареєстровані користувачі "1С:Управління торгівлею 8" можуть безкоштовно отримати оновлення на сайті "1С:Підприємства 8". Порядок отримання прав доступу до матеріалів сайту користувача "1С:Підприємства 8" описаний .

Щоб переглянути відеоуроки, натисніть кнопку «Play». Найкраще дивитися відео по-порядку. При необхідності (якщо гальмуватиме канал, або збити програвання), можете завантажити всі уроки на свій комп'ютер.

Частина 1. Робота зі стартовим помічником

Частина 2. Початок ведення обліку

Частина 3. Введення початкових залишків

Частина 4. Управління запасами

Частина 5. Управління закупівлею

Частина 6. Управління оптовими продажами

Бухгалтерські програми, наприклад «1С: Торгівля та склад» дуже зручні для підприємців, які працюють на УСН та ОСНО. Адже оперувати великим торговим асортиментом на складі та в роздріб без засобів автоматизації практично неможливо. Однак встановити софт мало, потрібно ще знати, як у програмі «1 С: Торгівля та склад» переглянути інформацію та провести необхідні операції.

Можливості програми «1 С: Торгівля та склад»

Операційний модуль програми «1С: Торгівля та склад» є складовою частиною «1С: Підприємство 7.7». Він продовжує користуватися популярністю, незважаючи на те, що є його сучасна версія «1С: Підприємство 8. Управління торгівлею». Їхні можливості відрізняються лише в деталях. Програма «1С: Торгівля та склад» має широкий функціонал, наведений нижче у вигляді окремих блоків.

Альтернатива 1С

Якщо у Вас немає штаного 1С-програміста, або Ви не хочете витрачати багато часу на навчання такому складному продукту, як 1С, то пропонуємо Вам спробувати просту та зручну альтернативу.

Система має весь основний, і в той же час вичерпний функціонал, такий як облік товарів та залишків, створення замовлень та відвантажень постачальникам та клієнтам, фінансовий облік, аналітика та звіти, а також багато іншого.

Така система не вимагає тривалого впровадження у Ваші бізнес-процеси. Від запуску системи до повного цінного обліку Вас відокремлюють кілька кліків.

А головне – у системі є безкоштовний тариф із розширеним функціоналом.

1С: Торгівля та склад. Складський облік

• облік різних типів ТМЦ: матеріалів, товарів, запчастин, продукції та іншого;
• підтримка обліку на кількох віддалених один від одного складах;
• облік одного товару у кількох одиницях виміру;
• розбивка обліку продукції за партіями, сортами та іншими атрибутами;
• адресне зберігання товарів;
• розрахунок собівартості товару, виходячи з ціни товару в партії, що відбирається;
• розподіл відповідальності за кожну партію за конкретним комірником;
• роздільний облік власних та прийнятих на зберігання або реалізацію товарів;
• підтримка оформлення всіх операцій за складом із випискою затверджених форм документів: внутрішнього переміщення, приходу, списання, витрати, інвентаризації та інших;
• можливість вибору статей витрат та доходів при складських операціях;
• облік у собівартості додаткових витрат під час оприбуткування товарів;
• редагування списку комплекту під час його збирання;
• формування звітів, оборотних відомостей із широким вибором фільтрів.

Різноманітні механізми ціноутворення

• підтримка різних цін за одним товаром: оптових, роздрібних тощо;
• мультивалютність обліку;
• автоматичне встановлення цін за заздалегідь зазначеними значеннями націнки;
• підтримка індивідуальних знижок з різних постачань;
• встановлення загальних цін на підставі оновленої вартості товару у супровідних документах.

Автоматизація оптової торгівлі

• можливість поділу обліку за кількома структурними підрозділами підприємства;
• оформлення уніфікованих та самостійно розроблених бухгалтерських документів;
• ведення основи клієнтів;
• поетапне відстеження кожної заявки;
• автоматизація заповнення всіх документів за заявкою;
• резервування конкретних товарів складі під клієнта;
• мультивалютний облік грошей у касі та на банківських рахунках;
• облік рублевих та валютних кредитів, контроль графіка платежів;
• переоцінка ТМЦ;
• підтримка обліку товарів, відданих комісіонеру;
• двовалютна оцінка активів та пасивів у рамках управлінського обліку;
• формування звітних та аналітичних документів з безліччю фільтрів;
• облік імпорту у межах митних декларацій;
• автоматичний розрахунок та облік курсових різниць;
• контроль розрахунків із іноземними постачальниками;
• переоцінка валютних активів.

Автоматизація роздрібної торгівлі

• підтримка роботи ККТ у різних режимах: офлайн, онлайн;
• інтеграція з , зокрема через хмарні послуги;
• переоцінка відданих на реалізацію товарів;
• автоматичне формування цінників за групами товарів чи обраними документами;
• підтримка підключень торговельного обладнання: , принтерів етикеток та інших.

Робота з підзвітом

• ведення основи підзвітних осіб;
• видача працівникам грошей під звіт;
• оформлення авансового звіту;
• облік витрачених підзвітником грошей.

Бухгалтерія та аналітика

• автоматичне формування проводок у «1С: Підприємство 7.7» за занесеними документами та операціями;
• налаштування проводок під специфіку підприємства;
• деталізовані зведені звіти;
• обмін інформацією із банком;
• вибір одиниць виміру для формування звітів;
• вивантаження відомостей та документів для подальшого використання сторонніми програмами.

Адміністрація програми

• розмежування доступу між користувачами;
• формування індивідуальних та рольових інтерфейсів;
• контроль часу роботи працівників із програмою;
• вивантаження комерційної інформації на Web-вітрини;
• редагування існуючих та створення довільних довідників;
• заборона пряме видалення або редагування старих даних;
• дублювання та синхронізація баз даних.

Можливості програми «1С: Торгівля та склад» максимально пристосовані для російського податкового законодавства. Виробник софту постійно стежить за змінами у нормативно-правових актах та випускає регулярні оновлення.

Основні операції у програмі «1 С: Торгівля та склад»

Пройти за програмою «1С: Торгівля та склад» навчання можна онлайн або на спеціальних курсах. Проте освоїти базові операції бухгалтер чи комірник здатний і прочитавши алгоритм дій в Інтернеті. Далі будуть розглянуті способи відображення у програмі основних складських процесів.

Надходження товарів

Оформлення надходження продукції складу здійснюється в «1С Підприємство» через меню «Закупівлі», у якому є вкладка «Документи закупівлі». Тут потрібно натиснути «Створити» і вибрати зі списку пункт, що відображає суть операції, що проводиться.

• постачальника;
• договір;
• прибутковий документ;
• склад.

У меню «Товари» набирається номенклатура продукції, що надходить з довідника. Якщо виріб прийшов вперше, то спочатку потрібно занести його опис у програму. Це робиться в меню "Номенклатура" за допомогою кнопки "Створити". Важливо не дублювати товари в довіднику, щоб потім не було пересортування та помилок у звітах.

Кожній одиниці номенклатури надається ознака: готова продукція, товар, матеріали, нематеріальні активи, щоб потім внутрішні алгоритми змогли правильно зробити бухгалтерські проводки.

Після заповнення всіх наявних атрибутів зберігається номенклатурна позиція, а потім проводиться по бухгалтерії за допомогою кнопки «Провести та закрити» та прибутковий документ. Цим навчання про оприбуткування товарів у програмі «1С: Торгівля та склад» закінчується.

Реалізація товару

Оформлення реалізації продукції зі складу проводиться через меню «Продажі», в якому є вкладка «Документи продажу». Потрібно натиснути «Створити» та вибрати із переліку необхідний пункт. У цьому ж меню можна в програмі «1 С Торгівля та склад» переглянути раніше створені записи та їх редагувати.

У вікні створення документа потрібно заповнити основні поля:

• контрагент;
• тип договірної угоди;
• підтип операції з відвантаження товару;
• склад.

При виборі широкого переліку товарів рекомендується користуватися кнопкою «Заповнити», яка дозволяє набирати асортименти за допомогою групового довідника. Після заповнення документа всіх вкладок можна його роздрукувати. Програмою передбачено можливість друку таких форм:

• Рахунок-фактура;
• акт надання послуг;
• відвантажувальна, видаткова накладна;
• товарна накладна;
• інші.

Оформлений документ потрапляє у звіт лише після натискання «Провести та закрити». Тоді ж відбуваються і бухгалтерські проводки.

Складський звіт та формування відомості

Щоб зрозуміти принципи формування звітності, необов'язково дивитися програму «1С Складський облік» навчання відео роликами. Досить просто прочитати алгоритм дій у такій ситуації.

Звіт формується в меню "Склад та доставка", пункт "Звіти по складу". При натисканні пропонується вибрати один із можливих варіантів та налаштувати його параметри.

Можливість формування відомості по складу є у головному меню. Документ формується загалом з організації чи окремому складському об'єкту. Щоб отримати вибіркові дані, необхідно натиснути "Деталізація до" та відзначити необхідні пункти меню.

Звіти не вносять жодних змін до інформаційної бази, тому експериментувати з ними можна без побоювання. У головному меню також є можливість сформувати оборотну відомість за період. Вона допомагає оцінювати сезонність груп товару, їхню частку у загальному обороті, дозволяє планувати майбутні покупки.

Крім цього в головному меню програми «1 С: Торгівля та склад» можна переглянути або сформувати безліч інших корисних звітів.

Оформлення прямого продажу товару

Оформити продаж продукції в 1С можна і обминаючи склад. Проводиться це розділ «Продажі» пункт «Документи реалізації», вкладка «Реалізація товарів та послуг». Новий документ створюється натисканням кнопки «Створити», яке заповнення відбувається за аналогією з таким при відвантаженні товарів зі складу. Якщо товар поки що не відправлений, тоді йому надається статус "До відвантаження", який зміниться після відправлення продукції.

Фактично відмінність прямої реалізації від продажу зі складського об'єкта полягає лише у пункті меню та здійснюваних згодом бухгалтерських проводках.

Чи ефективне навчання програмі «1С: Торгівля та склад» онлайн?

Провести для співробітників навчання програмі «1С: Торгівля та склад» безкоштовно навряд чи вдасться. Хоча в інтернеті є велика кількість відеороликів на цю тематику, для мінімізації помилок у роботі краще скористатися спеціальними платними курсами. Особливо це стосується головного бухгалтера, завскладу та інших відповідальних посад.

Деякі компанії пропонують пройти за програмою «1С: Торгівля та склад» навчання онлайн, тобто за допомогою відеоконференції. Такий формат цілком виправданий, адже він економить час співробітників і гроші фірми на витрати на відрядження. Можливо, відеоконференція триватиме дещо далі за звичайну зустріч, але цей фактор не є критичним.

В результаті повноцінного навчання співробітники зможуть добре розібратися в наступних напрямках роботи:

1. Основні функціональні здібності.
2. Основи налаштування та конфігурування.
3. Ціноутворення.
4. Оформлення операцій у сфері оптової та роздрібної торгівлі.
5. Комісійна торгівля.
6. Робота із підзвітом.
7. Планування продажу та оплат.
8. Схеми взаємодії із бухгалтерськими базами.
9. Контролює стан важливих розділів обліку.
10. Діагностика та виправлення помилок у програмі.

На робочому місці бухгалтера завжди повинен лежати за програмою «1С: Торгівля та склад» самовчитель. У ньому можна підглянути правильність виконання рідкісних операцій чи відновити у пам'яті інформацію, що давалася на навчальних курсах.

Випробуйте всі можливості платформи ЕКАМ безкоштовно

Читайте також

Угода про конфіденційність

та обробка персональних даних

1. Загальні положення

1.1.Ця угода про конфіденційність та обробку персональних даних (далі - Угода) прийнята вільно і своєю волею, діє щодо всієї інформації, яку ТОВ «Інсейлс Рус» та/або його афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять до однієї групи з ТОВ «Інсейлс Рус» (в тому числі ТОВ «ЕКАМ сервіс»), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм для ЕОМ, продуктів або послуг ТОВ «Інсейлс Рус» (далі - Сервіси) та в під час виконання ТОВ «Інсейлс Рус» будь-яких угод та договорів з Користувачем. Згода Користувача з Угодою, виражене ним у межах відносин із однією з перелічених осіб, поширюється попри всі інші перелічені особи.

1.2.Використання Сервісів означає згоду Користувача з цією Угодою та зазначеними в ній умовами; у разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

«Інсейлс»- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ІПН 7714843760, КПП 771401001, зареєстроване за адресою: 125319, м.Москва, вул.Академія Ільюшина, д. ), з одного боку, та

"Користувач" -

або фізична особа, яка має дієздатність і визнана учасником цивільних правовідносин відповідно до законодавства Російської Федерації;

або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства держави, резидентом якої є така особа;

або індивідуальний підприємець, зареєстрований відповідно до законодавства держави, резидентом якої є така особа;

яка прийняла умови цієї Угоди.

1.4.Для цілей цієї Угоди Сторони визначили, що конфіденційна інформація - це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), у тому числі результати інтелектуальної діяльності, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності (включаючи, але не обмежуючись: інформацію про продукцію, роботи та послуги, відомості про технології та науково-дослідні роботи, дані про технічні системи та обладнання, включаючи елементи програмного забезпечення, ділові прогнози та відомості про очікувані покупки, вимоги та специфікації конкретних партнерів та потенційних партнерів; що стосується інтелектуальної власності, а також плани та технології, що стосуються всього перерахованого вище), що повідомляються однією стороною іншій стороні в письмовій та/або електронній формі, явно позначені Стороною як її конфіденційна інформація.

1.5. Метою цієї Угоди є захист конфіденційної інформації, якою Сторони обмінюватимуться в ході переговорів, укладення договорів та виконання зобов'язань, а також будь-якої іншої взаємодії (включаючи, але не обмежуючись, консультування, запит та надання інформації та виконання інших доручень).

2.Обов'язки Сторін

2.1. Сторони погоджуються зберігати в таємниці всю конфіденційну інформацію, отриману однією Стороною від іншої Сторони при взаємодії Сторін, не розкривати, не розголошувати, не оприлюднювати або іншим способом не надавати таку інформацію будь-якій третій стороні без попереднього письмового дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, зазначених у чинному законодавстві, коли надання такої інформації є обов'язком Сторін.

2.2. Кожна із Сторін вживатиме всіх необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації як мінімум із застосуванням тих самих заходів, які Сторона вживає для захисту власної конфіденційної інформації. Доступ до конфіденційної інформації надається лише тим працівникам кожної із Сторін, яким він обґрунтовано необхідний для виконання службових обов'язків щодо виконання цієї Угоди.

2.3.Зобов'язання щодо збереження в таємниці конфіденційної інформації дійсне в межах терміну дії цієї Угоди, ліцензійного договору на програми для ЕОМ від 01.12.2016р., договору приєднання до ліцензійного договору на програми для ЕОМ, агентських та інших договорів та протягом п'яти років після припинення їх дії, якщо Сторонами окремо не буде обумовлено інше.

(а)якщо надана інформація стала загальнодоступною без порушення зобов'язань однієї із Сторін;

(b)якщо надана інформація стала відома Стороні внаслідок її власних досліджень, систематичних спостережень або іншої діяльності, здійсненої без використання конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони;

(в)якщо надана інформація правомірно отримана від третьої сторони без зобов'язання про збереження її в таємниці до її надання однією із Сторін;

(г)якщо інформація надана на письмовий запит органу державної влади, іншого державного органу, або органу місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій та її розкриття цим органам обов'язково для Сторони. При цьому Сторона повинна негайно повідомити іншу Сторону про запит, що надійшов;

(д)якщо інформація надана третій особі за згодою Сторони, інформація про яку передається.

2.5.Інсейлс не перевіряє достовірність інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

2.6.Информация, яку Користувач надає Инсейлс під час реєстрації у Сервісах, перестав бути персональними даними, як визначено у Федеральному законі РФ №152-ФЗ від 27.07.2006г. "Про персональні дані".

2.7.Інсейлс має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2.8.Приймаючи цю Угоду Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Інсейлс може надсилати Користувачеві персональні повідомлення та інформацію (включаючи, але не обмежуючись) для підвищення якості Сервісів, для розробки нових продуктів, для створення та відправки Користувачеві персональних пропозицій, для інформування змінах у Тарифних планах та оновленнях, для направлення Користувачеві маркетингових матеріалів за тематикою Сервісів, для захисту Сервісів та Користувачів та в інших цілях.

Користувач має право відмовитися від отримання вищезгаданої інформації, повідомивши про це письмово на адресу електронної пошти Інсейлс - .

2.9.Приймаючи цю Угоду, Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Сервісами Інсейлс для забезпечення працездатності Сервісів в цілому або їх окремих функцій зокрема можуть використовуватися файли cookie, лічильники, інші технології та Користувач не має претензій до Інсейлсу у зв'язку з цим.

2.10.Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

Інсейлс має право встановити, що надання певного Сервісу можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

2.11.Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку вибраних ним засобів для доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує їхню конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісів під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами чи угодами) . При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісів під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Інсейлс про несанкціонований доступ до Сервісів з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності засобів доступу до облікового запису.

2.12.Користувач зобов'язаний негайно повідомити Інсейлс про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до Сервісів з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи з Сервісами. Інсейлс не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем цієї частини Угоди.

3.Відповідальність Сторін

3.1.Сторона, яка порушила передбачені Угодою зобов'язання щодо охорони конфіденційної інформації, переданої за Угодою, зобов'язана відшкодувати на вимогу постраждалої Сторони реальні збитки, заподіяні таким порушенням умов Угоди відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

3.2. Відшкодування збитків не припиняють обов'язки Сторони, що порушила, з належного виконання зобов'язань за Угодою.

4.Інші положення

4.1. Всі повідомлення, запити, вимоги та інша кореспонденція в рамках цієї Угоди, в тому числі включають конфіденційну інформацію, повинні оформлятися в письмовій формі та вручатися особисто або через кур'єра, або надсилатися електронною поштою адресам, зазначеним у ліцензійному договорі на програми для ЕОМ від 01.12.2016р., договорі приєднання до ліцензійного договору на програми для ЕОМ та у цій Угоді або іншим адресам, які можуть бути надалі письмово зазначені Стороною.

4.2. Якщо одне або кілька положень (умов) цієї Угоди є або стають недійсними, то це не може спричинити припинення дії інших положень (умов).

4.3.До цієї Угоди та відносин між Користувачем та Інсейлс, що виникають у зв'язку із застосуванням Угоди, підлягає застосуванню право Російської Федерації.

4.3.Всі пропозиції або питання щодо цієї Угоди Користувач має право надсилати в Службу підтримки користувачів Інсейлс або на поштову адресу: 107078, м. Москва, вул. Новорязанська, 18, стор.11-12 БЦ "Stendhal" ТОВ "Інсейлс Рус".

Дата публікації: 01.12.2016р.

Повне найменування російською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсейлс Рус»

Скорочене найменування російською мовою:

ТОВ «Інсейлс Рус»

Найменування англійською мовою:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

Юридична адреса:

125319, м. Москва, вул. Академіка Іллюшина, д. 4, корп.1, офіс 11

Поштова адреса:

107078, м. Москва, вул. Новорязанська, 18, стор.11-12, БЦ "Stendhal"

ІПН: 7714843760 КПП: 771401001

Банківські реквізити:

Виберіть потрібний програмний продукт зі списку 1С:CRM КОРП 1С:CRM ПРОФ 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM) 1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ 1С:Підприємство 8 . 1С:Роздріб 8 1С:Роздріб 8. Аптека 1С:Роздріб 8. Книгарня 1С:Роздріб 8. Магазин автозапчастин 1С:Роздріб 8. Магазин побутової техніки та засобів зв'язку 1С:Роздріб 8. Магазин одягу та взуття 1С:Роздріб 8. Магазин будівельних та оздоблювальних матеріалів 1С:Роздріб 8. Салон оптики 1С:Роздріб 8. Ювелірний магазин 1С:Підприємство 8. Аптека для України 1С:Підприємство 8. Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України 1С:Підприємство 8. Магазин одягу та взуття для України 1С:Підприємство 8. Автосервіс 1С:Підприємство 8. Автосервіс Альфа-Авто:Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини Проф, редакція 5 Альфа-Авто:Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини українська версія 4.0 для 1 користувача Альфа-Авто:Ав тосервіс+Автозапчастини українська версія 4.0 для 1 користувача 1С:Бухгалтерія 8 КОРП 1С:Бухгалтерія 8 ПРОФ 1С:Бухгалтерія 8. Базова версія 1С:Бухгалтерія державної установи 8 ПРОФ 1С-Рарус: Управління готелем, Управління санаторно-курортним комплексом, редакція 2. Комплексне постачання 1С-Рарус:Дитячий оздоровчий табір, редакція 2, Базове постачання 1С:Документообіг 8 КОРП 1С:Документообіг 8 ПРОФ 1С:Документообіг державної установи 8 1С:Зара :Амбулаторія, редакція 2+ Ліцензія на 10 робочих місць 1С-Рарус:Амбулаторія. Реєстратура + Ліцензія на 10 робочих місць 1С-Рарус: Амбулаторія. Реєстратура + Страхування + Аптека + Ліцензія на 10 робочих місць 1С-Рарус: Лікарняна аптека + Ліцензія на 10 робочих місць 1С-Рарус: Управління медичною організацією + Ліцензія на 1 робоче місце 1С-Рарус: Інтеграція з телефонією клієнтська АТС Інтеграція 1С-Рарус: Хмарна АТС 1С: Комплексна автоматизація 8 1С: Управління невеликою фірмою 8 1С-Рарус: Некредитна фінансова організація, редакція 1 (базове постачання для мікрофінансового ринку. Програмний захист) 1С-Рарус: Некредитна фінансова організація, редакція 1 ) Мікрофінансова організація, редакція 1. Основне постачання 1С-Рарус: Управління аптекою. + Ліцензія на 1 робоче місце 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія хлібобулочного та кондитерського підприємства 1С:Хлібобулочне та кондитерське виробництво 2. Модуль для 1С:ERP 2 1С-Рарус:Комбінат харчування редакція 1 1С-Рарус:Управління рестораном редакція 3 1С:Підприємство 8. Общепит 1С:Підприємство 8. Общепит для України 1С:Підприємство 8. Общепит КОР8 :Підприємство 8. Фастфуд. Фронт-офіс Модуль 1С: Загальноживлення для 1С: ERP 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія птахофабрики 1С: Підприємство 8. Управління сервісним центром 1С: ERP Управління будівельною організацією 2 1С: RengaBIM та Кошторис. Комплект рішень для 3D-проектування та підготовки кошторисної документації. Електронна поставка 1С:Оренда та управління нерухомістю для 1С:Бухгалтерія державної установи 1С:Оренда та управління нерухомістю для 1С:Бухгалтерія державної установи (USB) 1С:Оренда та управління нерухомістю на базі 1С:Бухгалтерія 8 1С:Оренда та управління нерухомістю на базі :Бухгалтерія 8 (USB) 1С: Оренда та управління нерухомістю. Модуль для 1С: ERP 1С: Бухгалтерія будівельної організації 1С: Бухгалтерія будівельної організації КОРП 1С: Бухгалтерія будівельної організації КОРП. Електронне постачання 1С: Бухгалтерія будівельної організації. Постачання на 5 користувачів 1С:Бухгалтерія будівельної організації. Постачання на 5 користувачів (USB) 1С: Замовник-забудовник. Модуль для 1С: ERP 1С: Замовник-забудовник. Модуль для 1С: ERP. Електронне постачання 1С: Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом 1С: Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом (USB) 1С: Підрядник будівництва. Управління фінансами 1С: Підрядник будівництва. Управління фінансами (USB) 1С: Підрядник будівництва. Управління фінансами. Постачання на 5 користувачів 1С: Підрядник будівництва. Управління фінансами. Постачання на 5 користувачів (USB) 1С: Ріелтор. Управління продажем нерухомості. Модуль для 1С: ERP 1С: Ріелтор. Управління продажем нерухомості. Стандарт 1С:Кошторис 3 1С:Кошторис 3. Базова версія 1С:Кошторис 3. Кошторис 3. Спецпоставка на 50 робочих місць для користувачів "Кошторис Плюс, мережева версія на 50 користувачів" 1С:Кошторис 3. Спецпоставка на 5 робочих місць для користувачів " Кошторис Плюс, мережева версія на 3-х користувачів" 1С:Кошторис 3. Спецпоставка на одне робоче місце для користувачів "Кошторис Плюс" або "WinАВеРС" 1С:Управління нашою будівельною фірмою 1С:Управління нашою будівельною фірмою на 5 користувачів 1С:Управління нашою будівельною фірмою на 5 користувачів. Електронне постачання 1С: Управління нашою будівельною фірмою. Електронне постачання 1С: Управління будівельним виробництвом. Модуль для 1С:ERP та 1С:КА2 1С:Управління будівельним виробництвом. Модуль для 1С:ERP та 1С:КА2. Електронне постачання Конфігурація Еліт-будівництво. Бухгалтерський облік Модуль Оренда та управління нерухомістю для 1С:Бухгалтерія 8 Модуль Оренда та управління нерухомістю для 1С:Бухгалтерія 8 (USB) Модуль Оренда та управління нерухомістю для 1С:Бухгалтерія державної установи Еліт-будівництво 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM) 1С:Підприємство 8. Таксі та оренда автомобілів 1С:Підприємство 8. Транспортна логістика, експедирування та управління автотранспортом КОР Управління автотранспортом для України, Основне постачання 1С:Підприємство 8. Управління автотранспортом Проф 1С:Підприємство 8. Управління автотранспортом Проф (USB) 1С:Підприємство 8. Управління автотранспортом Стандарт 1С-Рарус: Некредитна фінансова організація, редакція 1 -Рарус: Бек-офіс, редакція 5 1С-Рарус: Депозитарій, редакція 2 1С-Рарус: Пайові інвес тиційні фонди, редакція 2 1С-Рарус: Облік цінних паперів, для 1С: Бухгалтерії 8 1С-Рарус: Центр управління даними (MDM), редакція 3 КОРП

Порада підійде для програм:

• 1С Управління виробничим підприємством,


• 1С 10.3,


• 1С Комплексна автоматизація 1.1.

Параметри заповнення за замовчуванням виконуються в меню Сервіс - Установки користувача.

Порядок налаштувань у списку для УПП та УТ 10.3 відрізняється, в "Управлінні торгівлею" вони розбиті за групами. При цьому самі налаштування одні й ті самі. Сміливо розгортайте групи і проставляйте значення у відповідних налаштуваннях.

Договір із контрагентом

Якщо вам доводиться заповнювати договір з покупцем або постачальником самостійно, то вам будуть корисні такі налаштування:

• 
  Основна валюта взаєморозрахунків- автоматично підставити валюту у договорі. Найчастіше для продавця це буде – рублі. Закупівлі теж, зазвичай, поділяються: хтось працює з російськими постачальниками, інші з імпортними поставками.


• 
  Основна організація- договір у 1С прив'язується як до контрагенту, до організації. Якщо ви працюєте від однієї організації, заповнення цього поля заощадить вам чимало часу.


• 
  Основне ведення взаєморозрахунків за договорами- в 1С взаєморозрахунки можуть поділятися на замовлення, за рахунками або розглядатися за договором загалом. Ці можливості доступні як договорів з покупцями, так постачальників. Менеджер працює зі своїми, як правило, за однією з цих схем. Якщо ви проставите реквізит за замовчуванням, то ви не припуститеся помилки при заповненні договору.

Якщо договори з покупцями передбачають передоплату, то можна проставити значення найчастішого відсотка передоплати в налаштуванні Основний розмір передоплати покупця відсотків, не менше.

Коли ви визначите значення за промовчанням для цих полів, договір під час створення буде заповнюватися практично повністю:

Вам залишиться вказати найменування договору та зберегти.

Якщо ви вводите не лише договори, а й самих контрагентів, то буде корисне налаштування Основний статус контрагента: покупець чи постачальник. Якщо в контрагенті забути поставити прапорець Покупець або Постачальник і записати його, то буде створено договір з видом Інше. Прийде витрачати час на виправлення. Налаштування допоможе уникнути цього.

Заповнення документів

У налаштуваннях користувача 1С є налаштування, які допомагають швидше заповнити документи.

Основний покупець- корисна, якщо більшість роботи менеджера з продажу ведеться з одним клієнтом. При створенні нового "Замовлення покупця" або "Реалізації товарів та послуг, у документ підставиться одразу цей контрагент та його основний договір.

Основний договірможна задати картці контрагента за допомогою кнопки над списком договорів.

Для закупника є окреме поле Основний постачальник. Працює механізм аналогічно.

Основне- проставиться в документ, що створюється автоматично на закладці "Додатково". Як правило, поле використовують, щоб вказати, в якому підрозділі працює співробітник. якщо поле "Підрозділ" заповнюється в документах продажу, то продаж можна аналізувати за підрозділами у звітах.

Основна умова продажузручно проставити за умовчанням, якщо у вас використовуються знижки або націнки за умовами продажу. У документі цю умову за необхідності можна змінити.

Основний тип цін продажу- тип цін, що проставиться у документах "Замовлення покупця" або "Реалізація товарів та послуг". Ціни в документі будуть заповнюватися відповідно до цього типу ціни. Тип цін за замовчуванням можна проставити не тільки для користувача, а й для договору з покупцем на закладці Додатково:

Ціни, встановлені в договорі, мають пріоритет перед цінами в налаштуваннях користувача.

У договорі із постачальником також можна вказати тип цін за замовчуванням із довідника типів цін контрагентів. Цей тип цін 1С використовує для заповнення "Замовлення постачальнику" або "Надходження товарів та послуг".

Якщо ви працюєте з певним складом, то у налаштуваннях можна заповнити Основний склад. Зазначений тут склад 1С підставить у шапку нового документа продажу чи надходження.

І останнє налаштування на сьогодні - це галочки:

• Відображати в управлінському обліку,


• Відбивати у бухгалтерському обліку,


• Відбивати у податковому обліку.

Їх слід обов'язково проставити у налаштуваннях користувача за замовчуванням і не боятися, що забудете проставити потрібний прапорець у документі.

Вчіться нового щодня і змінюйте своє життя на краще!